Trước đó, cổ phiếu HU1 ghi nhận 4 phiên tăng trần liên tiếp, từ 14-17/10, bất chấp thị trường chung diễn biến kém tích cực.

Mới đây, HUD1 đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và cổ đông, công bố thông tin về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Theo nội dung công bố, tổng dư nợ gốc các khoản nợ (từ các hợp đồng vay vốn) tại ngày 31/12/2024 và tại ngày ký kết thỏa thuận là gần 131,9 tỷ đồng. Giá trị khoản nợ được hoán đổi dự kiến là 131 tỷ đồng.

HUD1 dự kiến phát hành 13,1 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ này. Tỷ lệ hoán đổi được xác định là 10.000:1, tương đương 10.000 đồng nợ sẽ được hoán đổi thành 1 cổ phiếu HU1 mới.

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành này được dự kiến phân phối cho chủ nợ là CTCP Đầu tư Đô thị Hà Nội. Cổ phiếu phát hành cho chủ nợ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Thời gian dự kiến thực hiện là trong năm 2025, sau khi UBCKNN thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2025 của HUD1, Đầu tư Đô thị Hà Nội là công ty mẹ, đang nắm giữ hơn 5,91 triệu cổ phiếu HUD1, tương ứng tỷ lệ sở hữu 51,42% vốn điều lệ. Như vậy, giao dịch phát hành này thực chất là nghiệp vụ chuyển đổi khoản nợ vay của công ty mẹ thành vốn cổ phần tại công ty con.

Kế hoạch hoán đổi nợ diễn ra trong bối cảnh HUD1 ghi nhận kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025 sụt giảm. Cụ thể, lũy kế 9 tháng, HUD1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 130 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 4 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/09/2025, tổng nợ phải trả của HUD1 ở mức 550 tỷ đồng. Trong đó, tổng vay nợ tài chính (ngắn hạn và dài hạn) là 220 tỷ đồng. Khoản nợ 131 tỷ đồng dự kiến hoán đổi cho công ty mẹ chiếm gần 60% tổng dư nợ vay của doanh nghiệp.

Tiền thân của HUD1 là Xí nghiệp xây dựng số 1, được cổ phần hóa từ năm 2004. Đến tháng 4/2022, doanh nghiệp chuyển đổi sở hữu từ công ty có 51% vốn nhà nước sang công ty cổ phần vốn tư nhân. HUD1 được biết đến là đơn vị phát triển một số dự án bất động sản như Sky Central (Hà Nội), Dự án Vân Canh (Hà Nội) và Khu đô thị mới Đông Sơn (Thanh Hóa).

Châu Anh