Theo kế hoạch, khối lượng chào bán tương đương khoảng 4,35% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Với mức giá phát hành dự kiến, SHB có thể huy động khoảng 3.370 tỷ đồng từ đợt phát hành này.

Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia gồm một số tổ chức quản lý quỹ và định chế tài chính trong và ngoài nước như Dragon Capital, Korea Investment Management (KIM), Hanwha Life Vietnam, VinaCapital, PVI Asset Management, FPT Capital… Các nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần thông qua các quỹ thành viên hoặc tổ chức đầu tư trực thuộc.

Theo công bố của ngân hàng, nhóm quỹ liên quan đến Dragon Capital đăng ký mua tổng cộng khoảng 34 triệu cổ phiếu thông qua một số quỹ đầu tư thành viên. Nhóm quỹ thuộc Korea Investment Management dự kiến mua gần 13 triệu cổ phiếu. Một số tổ chức tài chính khác như Hanwha Life Vietnam và VinaCapital lần lượt đăng ký mua khoảng 12,5 triệu và 10,55 triệu cổ phiếu.

Ở khối nhà đầu tư trong nước, PVI Asset Management và Quỹ Đầu tư Hạ tầng PVI đăng ký mua tổng cộng 87,5 triệu cổ phiếu. Ngoài ra còn có sự tham gia của FPT Capital và Quỹ đầu tư HPP với khối lượng đăng ký lần lượt gần 30 triệu và 12,5 triệu cổ phiếu.

Theo kế hoạch, số vốn huy động từ đợt phát hành riêng lẻ sẽ được ngân hàng sử dụng để bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh, bao gồm tài trợ tài sản, cho vay sản xuất kinh doanh và các nhu cầu vốn khác theo quy định.

Đợt phát hành riêng lẻ này nằm trong kế hoạch tăng vốn điều lệ đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận. Tổng quy mô tăng vốn dự kiến khoảng 7.500 tỷ đồng. Bên cạnh phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp, ngân hàng cũng triển khai phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình cổ phiếu cho người lao động (ESOP).

Theo báo cáo tài chính công bố, năm 2025 SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 15.028 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 892.600 tỷ đồng, tăng khoảng 19% so với năm trước; dư nợ tín dụng đạt hơn 619.500 tỷ đồng, tăng 16%.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SHB hiện nằm trong rổ VN30 và có thanh khoản tương đối cao trên sàn HoSE.

Thanh Hoa