Đây là những thông tin mới nhất vừa được lãnh đạo Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chia sẻ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 (ngày 24/4). Khi nhận sáp nhập Công ty tài chính Vinaconex – Viettel (VVF), quy mô vốn của Ngân hàng SHB sẽ tăng thêm 1.000 tỷ đồng. Cùng với kế hoạch phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần VVF (tỷ lệ 1:1), SHB sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 7%). Tổng khối lượng phát hành dự kiến hơn 162 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên mức 10.486 tỷ đồng.

Lựa chọn có lời  

Xung quanh kế hoạch sáp nhập Công ty VVF, một số cổ đông chất vấn Hội đồng quản trị Ngân hàng SHB về kết quả thực hiện và đánh giá lợi ích từ thương vụ này. Vì trước đó, SHB đã nhận sáp nhập Ngân hàng Habubank và phải gánh khoản lỗ lũy kế, nợ xấu rất lớn, làm giảm mạnh lợi nhuận.

Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT cho hay, việc sáp nhập VVF là “món hời” mà ngân hàng may mắn có được. Vì giá trị tài sản và lợi nhuận của đối tác khi sáp nhập vào SHB là cao hơn mệnh giá cổ phần (10.000 đồng/CP). Tỷ lệ hoán đổi cổ phần là 1:1, tức giá trị cổ phần hai bên được xác định là ngang giá trị. Hơn thế, lợi thế và hệ thống mạng lưới sẵn có của VVF sẽ giúp ngân hàng phát triển mạnh mảng cho vay tài chính tiêu dùng.

“Có thể ví VVF như một cô gái đẹp, lành mạnh được SHB cưới về. Sau khi về ngân hàng thì công ty đã có lãi ngay”- Ông Hiển hài hước so sánh.

Ngân hàng SHB lại “cưới” thêm Công ty tài chính VVF

Trong xu thế các ngân hàng đều tăng vốn lớn trong năm 2015, ngân hàng SHB cũng vạch rõ chương trình tăng vốn thêm 1.620 tỷ đồng.

Theo Tổng giám đốc Nguyễn Văn Lê, SHB sẽ phát hành thêm hơn 162 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bao gồm: hơn 62 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông (tương ứng tỷ lệ cổ tức 7%), 100 triệu cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ cổ phần VVF tại thời điểm sáp nhập. Dự kiến, việc phát hành sẽ thực hiện ngay trong Quý 2/2015. Có thể thấy, thời gian VVF về “chung một nhà” với SHB đang đến rất gần.

Nguồn vốn tăng thêm được phân bổ như sau: 510 tỷ đồng bổ sung vốn cho vay, bơm 1.000 tỷ đồng cho Công ty TNHH MTV Tài chính tiêu dùng SHB, phần còn lại dùng để đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống mạng lưới hoạt động…

Liên quan đến việc tăng vốn, một cổ đông cũng băn khoăn vì sao SHB không tìm kiếm, lựa chọn đối tác chiến lược nước ngoài? Vấn đề này, ông Đỗ Quang Hiển cho hay, đã có nhiều nhà đầu tư đặt vấn đề đầu tư vào ngân hàng. Tuy nhiên, HĐQT muốn lựa chọn đối tác chiến lược hàng đầu, có tài chính lành mạnh, gắn bó lâu dài và hỗ trợ SHB nâng cao hoạt động quản trị hiệu quả hơn…

Tín dụng tăng tới 15%

Theo ban điều hành, kết quả kinh doanh năm 2014 của Ngân hàng SHB đã có cải thiện đáng kể. Trong đó, huy động vốn tăng 20,7% so với năm 2013, đạt 155.496 tỷ đồng. Tín dụng tăng “sốc” tới 36%, đạt mức 104.095 tỷ đồng. Nợ xấu đã giảm đáng kể xuống 2.107 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 2,02% tổng dư nợ. Tuy vậy, nợ quá hạn (từ nhóm 2 đến nhóm 5) vẫn ở mức cao là 4.087 tỷ đồng, chiếm 3,93% tổng dư nợ.

SHB đã thực hiện trích lập dự phòng rủi ro theo các quy định hiện hành và cơ chế riêng đối với khoản nợ của nhóm khách hàng Vinashin. Đến cuối năm 2014, tổng số trích dự phòng rủi ro lũy kế là gần 2.612 tỷ đồng. Trong đó, đã sử dụng 1.101 tỷ đồng để xử lý rủi ro…

Năm 2015, SHB đề ra kế hoạch kinh doanh cao hơn sau khi tăng vốn điều lệ, gồm: tổng tài sản đạt 200.000 tỷ đồng, huy động vốn tăng 19,4%, tín dụng tăng 11%... Lợi nhuận trước thuế là 1.120 tỷ đồng, tăng 10,6% và kiểm soát nợ xấu dưới 3%.

Cổ đông cho rằng mục tiêu như vậy là quá thấp và đề nghị ngân hàng điều chỉnh chỉ tiêu cao hơn. Đồng thời, cổ tức năm 2014 nên chia bằng tiền mặt, thay vì chia cổ tức 7% vì năm trước cổ đông đã không có cổ tức.

Ông Nguyễn Văn Lê thừa nhận chỉ tiêu đưa ra là khá “khiêm tốn”. Song, kết quả thực tế có thể đạt cao hơn vì ngân hàng đang triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng. Hơn nữa, Quý 1/2015, tín dụng của SHB đã tăng 7,6% và dự kiến sẽ hoàn thành kế hoạch 11% vào cuối Quý 2. Do đó, SHB cũng đang cân nhắc sẽ xin Ngân hàng Nhà nước cho thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng lên mức 15%.

Lãnh đạo SHB cũng hứa sẽ chia cổ tức cao hơn và chia bằng tiền mặt cho năm 2015. Còn cổ tức năm 2014 chỉ có thể chia mức 7% bằng cổ phiếu, thấp hơn mức 8,5% mà SHB có thể chia. Nhưng, SHB cần giữ lại để bổ sung nguồn lực tài chính.

Đáng chú ý là, năm 2014, SHB đã xử lý đáng kể nợ xấu và nợ quá hạn của Vinashin (nay là SBIC). Theo lãnh đạo SHB, ngân hàng đã hoán đổi 1.848 tỷ đồng nợ sang Công ty mua bán nợ và tài sản (DATC). SHB đã nhận được 600 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt và được phép trích dự phòng cho hơn 1.200 tỷ đồng còn lại trong thời gian 10 năm.

Thu Hằng