HĐQT VietinBank (HoSE: CTG) vừa thông qua phương án phát hành riêng lẻ 500 tỷ đồng trái phiếu đợt 3 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, trong quý III, IV theo 2 lần chào bán.

Lãi suất trái phiếu cố định 8% với toàn bộ kỳ hạn 7 năm. Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của tổ chức phát hành, thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 theo quy định.

Mục đích của đợt phát hành là tăng quy mô vốn hoạt động cho VietinBank và thực hiện cho vay nền kinh tế. Ngân hàng được quyền mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần trái phiếu vào bất kỳ thời gian nào sau một năm kể từ ngày phát hành. Trong vòng một năm từ ngày phát hành, lượng trái phiếu này sẽ bị hạn chế giao dịch dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Trước đó, VietinBank phát hành 2 đợt trái phiếu khác với tổng giá trị 150 tỷ đồng. Đợt 1, VietinBank phát hành trái phiếu 50 tỷ đồng với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, trong tháng 7-8. Lãi suất trái phiếu cố định 8,2%/năm với toàn bộ kỳ hạn 15 năm.

Đợt 2, Ngân hàng phát hành riêng lẻ 100 tỷ đồng trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, trong tháng 7-8.

Lãi suất trái phiếu thả nổi tính bằng mức tham chiếu cộng với biên độ 1,2% với toàn bộ kỳ hạn 10 năm. Ngày thực hiện quyền mua lại là 5 năm từ ngày phát hành. Đồng thời, VietinBank cũng được quyền mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một phần trái phiếu.

Trong vòng một năm kể từ ngày phát hành, toàn bộ lượng trái phiếu sẽ bị hạn chế giao dịch dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Vào tháng 5, NHNN chấp thuận cho phép VietinBank phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất do Ngân hàng tự quyết. Sau đó, HĐQT VietinBank thông qua lựa chọn Công ty chứng khoán VietinBankSc là đơn vị thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2019 của Ngân hàng - động thái chuẩn bị cho việc huy động vốn qua kênh phát hành trái phiếu trong thời gian tới.

Vũ Trọng