Novaland vừa công bố thông tin bổ sung tài liệu trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025, trình phương án phát hành ESOP 2025 để thay thế cho các đợt phát hành dự kiến chưa triển khai được trong khoảng 3 năm qua vì tình hình thị trường không thuận lợi.

Theo đó, với phương án ESOP 2025, Novaland sẽ thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 20.476 tỷ đồng, thông qua hai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Cụ thể, phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động từ nguồn thặng dư vốn cổ phần với tỷ lệ phát hành dự kiến là 2,5%, số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến là 48.752.613 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cp. Nguồn vốn thực hiện phát hành cổ phiếu được trích từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với tỷ lệ phát hành dự kiến là 2,5%, số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến là 48.752.613 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cp.

Thời gian thực hiện dự kiến cả hai phương án này là trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của công ty.

Trong một diễn biến khác, CTCP Chứng khoán BIDV đã có văn bản yêu cầu Novaland mua lại bắt buộc lô trái phiếu NVLH2124002, sau khi công ty này không thể thanh toán hơn 285 tỷ đồng nợ gốc và lãi đến hạn, trong đó bao gồm 225 tỷ đồng tiền gốc và gần 60,5 tỷ đồng lãi trái phiếu.

Trước đó, Novaland đã công bố thông tin bất thường về việc bắt buộc mua lại trước hạn lô trái phiếu NVLH2123010 trị giá gần 1.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu NVLH2123010 được phát hành vào ngày 17/9/2021, có kỳ hạn 42 tháng với lãi suất 10,5%/năm. Tổng giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng và sẽ đáo hạn vào ngày 17/3/2025. Trái phiếu này được phát hành cho cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân chuyên nghiệp.

Chứng khoán MB (MBS) là đại diện người sở hữu trái phiếu cho biết Novaland phải duy trì tỷ lệ tài sản đảm bảo tối thiểu 100% tổng mệnh giá trái phiếu đang lưu hành. Nếu tỷ lệ này giảm xuống dưới mức quy định, công ty phải bổ sung tài sản đảm bảo trong vòng 30 ngày kể từ khi có thông báo, còn các tài sản khác phải bổ sung trong vòng 10 ngày làm việc. Tuy nhiên, vào ngày 10/1/2025, tỷ lệ tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này đã giảm xuống dưới 100%.

Châu Anh