Savina đã thu trọn 219 tỷ đồng sau IPO

Với số lượng cổ phần bán đấu giá là 16,7 triệu cổ phần tại mức giá khởi điểm 10.500 đồng/cp, phiên đấu giá đã có 243 nhà đầu tư đăng ký mua, bao gồm 3 nhà đầu tư tổ chức và 240 nhà đầu tư cá nhân.

Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua là 30,1 triệu cổ phần – gấp 1,8 lần số lượng đấu giá. Trong đó, 3 tổ chức đăng ký mua 4,4 triệu cổ phần và cá nhân đăng ký mua hơn 25,7 triệu cổ phần.

Kết quả đấu giá cho thấy, gần như toàn bộ khối lượng đặt mua được đưa ra của các nhà đầu tư đều hợp lệ và tất cả 243 phiếu tham dự đấu giá đều hợp lệ với giá đấu thành công cao nhất là 26.700 đồng/cổ phần, giá đấu thành công thấp nhất là 12.800 đồng/cổ phần và giá đấu thành công bình quân là 13.072 đồng/cổ phần. Tính ra, đợt IPO vừa xong, đã đem về cho Savina 219 tỷ đồng.

Kết quả đấu giá cũng cho thấy, tính hội tụ của phiên IPO này là khá thấp khi có tới 74 nhà đầu tư trúng đấu giá (không có NĐT nước ngoài) và khối lượng đặt mua cao nhất cũng chỉ là 2 triệu cổ phần.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần, theo thông báo, là từ ngày 25/03/2016 đến 16 giờ ngày 04/04/2016 

Là một công ty hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh sách, văn hóa phẩm tại Việt Nam nhưng nhìn vào kết quả kinh doanh của Savina thì có thể nói, đây không phải là điểm hấp dẫn của doanh nghiệp.

Trước sự cạnh tranh của các doanh nghiệp tư nhân và sách lậu, doanh thu từ năm 2012 – 2015 của Savina giảm dần và lợi nhuận gộp cũng giảm từ 11,2 tỷ năm 2012 xuống còn 3,4 tỷ năm 2015. Lợi nhuận sau thuế chỉ quanh quẩn ở mức 200 – 500 triệu đồng.

Savina hiện đang quản lý 6 khu đất "vàng" tại Hà Nội: Khu đất tại số 02 Dịch Vọng, Cầu Giấy: diện tích 748,08 m2, Khu đất tại xã Việt Hùng, H.Đông Anh: diện tích hơn 9.160 m2,  Khu đất tại 44 Tràng Tiền: diện tích 712,94 m2,  Một phòng tầng 1 tại 50A Hàng Bài: diện tích sàn 30,2m2,  Khu nhà, đất tại 22A Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm: diện tích đất 1.201,94 m2, Khu nhà, đất tại 22B Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm: diện tích đất 2.203,36 m2.

Sau khi cổ phần hóa, công ty có thể chuyển đổi công năng sử dụng các cơ sở nhà đất theo quy định của Luật đất đai. Trong 6 bất động sản nói trên, nổi bật là khu đất tại 22 Hai Bà Trưng và 44 Tràng Tiền.

Theo đánh giá của CTCK Bảo Việt, giá trị tài sản ròng khu đất 22 Hai Bà Trưng là 697 tỷ đồng, giá trị tòa nhà trên đất 44 Tràng Tiền là 39 tỷ đồng. Bên cạnh đó, BVSC cũng đánh giá khoản đầu tư 15,2% vào khách sạn Lake Side của Savina vào khoảng 27 tỷ đồng.

Như vậy, giá cổ phiếu hợp lý ở mức 11.700 đồng. Theo phương án cổ phần hóa, Savina sẽ có vốn điều lệ 679 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 10% vốn, bán cho nhà đầu tư chiến lược 65% và đấu giá công khai 24,6% vốn điều lệ, tương ứng 16,73 triệu cổ phần.

Mới đây, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có quyết định chấp thuận lựa chọn Tập đoàn Vingroup ( VIC ) trở thành cổ đông chiến lược của Savina. Vingroup đã mua 65% vốn điều lệ của Savina tương ứng với hơn 44,14 triệu cổ phần của Savina.

N.N