Cụ thể ngày 21/11/2022, Công ty CP Đầu tư Nam Long (Nam Long Group, HOSE: NLG) vừa công bố thông tin về việc thông qua việc phát hành trái phiếu đợt 2.

Theo đó, mệnh giá phát hành là 1 tỷ đồng/trái phiếu, dự kiến có kỳ hạn tối đa 7 năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm bằng sản là cổ phiếu của Nam Long tại công ty con (Công ty Cổ phần Nam Long VCD, 1.850 tỷ đồng tương ứng với 51% giá trị thị trường) và công ty liên doanh (Công ty Cổ phần NNH Mizuki, 1.501 tỷ đồng tương ứng 50% giá trị thị trường).

Mục đích phát hành trái phiếu nhằm thực hiện dự án Waterpoint giai đoạn 2 (bằng hình thức góp vốn vào công ty con Nam Long VCD). Thời gian phát hành dự kiến phát vào quý 4/2022.

Nam Long Group cho biết, dự án Waterpoint giai đoạn 2 hiện đã được phê duyệt Quy hoạch 1/500 các tiểu khu đô thị Vàm Cỏ Đông, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Đồng thời Nam Long Group cũng chỉ rõ các rủi ro khi đầu tư dự án Waterpoint giai đoạn 2 như: Tiến độ phê duyệt pháp lý bị chậm trễ; Rủi ro từ thị trường bất động sản trong thời gian sắp tới.

Trước đó, theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Nam Long Group hiện đang lưu hành 5 lô trái phiếu với tổng giá trị 2.560 tỷ đồng. Trong đó có 2 lô trái phiếu không đảm bảo với giá trị 950 tỷ đồng.

Đó 2 lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không đảm bảo có mã NLGB2124001 và NLGB2124002 được Nam Long Group phát hành vào ngày 6/9/2021. Hai lô này có kỳ hạn 36 sáng, đáo hạn vào ngày 6/9/2024; Đều do Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) tư vấn, tổ chức phát hành cũng như đại diện người sở hữu, đại lý đăng ký/lưu ký trái phiếu. Quản lý tài khoản là Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Teccombank, HOSE: TCB), tư vấn luật là Công ty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam.

Còn lô trái phiếu NLG2018001 phát hành ngày 18/6/2018 và NLG_BOND_2020_1 phát hành ngày 17/6/2020 hiện đang lưu hành 1.100 tỷ đồng thì dữ liệu HXN không có tin cụ thể.

Riêng lô NLGH2229001 phát hành ngày 14/6/2022 mới đây được đảm bảo bằng cổ phần tại Công ty con Công ty CP Nam Long VCD và Công ty liên doanh Công ty CP NNH Mizuki.

Về tình hình kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm, Nam Long Group đạt doanh thu thuần 2.710 tỷ đồng, tăng 244% so với cùng kỳ. Tuy nhiên do gánh nặng chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 276 tỷ đồng, giảm 61%. Năm 2022, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 7.151 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.526 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, Nam Long mới chỉ thực hiện được 18% chỉ tiêu lãi.

Tính đến ngày 30/9/2022, nợ vay tài chính của Nam Long Group tăng 27,3% so với hồi đầu năm lên mức hơn 4.595 tỷ đồng, chiếm 18% trong tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ trái phiếu là 2.517 tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. Nếu hoàn thành đợt phát hành trái phiếu vừa công bố ở trên, dư nợ trái phiếu của công ty sẽ vượt mức 3.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nam Long Group cũng đang vay ngân hàng gần 2.100 tỷ cộng thêm nợ phải trả khác hơn 8.000 tỷ đồng. Tổng cộng nợ phải trả của doanh nghiệp này sau đợt phát hành trên là hơn 13.000 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nợ vay tài chính tăng mạnh nhưng vốn chủ sở hữu của Nam Long Group lại suy giảm gần 5% so với hồi đầu năm xuống mức 12.921,4 tỷ đồng, tương đương giảm 674 tỷ đồng.

Nam Kiều