Cụ thể, Chứng khoán SHS đã phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đợt 1 vào tháng 2 vừa qua và dự định sẽ tiếp tục phát hành thêm tối đa 650 tỷ đồng trong quý II này. Chứng khoán MB (MBS) dự kiến phát hành tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi vào ngày 28/3, tuy nhiên đến nay chưa thấy công bố những diễn biến mới trong việc phát hành này. Ngày 15/1, HĐTV Chứng khoán ACB thông qua phương án phát hành 1.400 tỷ đồng trái phiếu thường, không có tài sản bảo đảm với kỳ hạn 1 năm (lãi suất do Hội đồng Quản lý tài sản nợ và tài sản có quyết định linh hoạt trong từng thời kỳ)…

Ngày 9/2, Chứng khoán SSI đã phát hành thành công riêng lẻ 1.150 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi có kỳ hạn 3 năm với lãi suất phát hành 4%/năm. Bổ sung nguồn cho vay ký quỹ từ kênh trái phiếu giúp các công ty chứng khoán chủ động về nguồn vốn hơn, không phải phụ thuộc nhiều vào ngân hàng, từ đó có thêm lợi thế trong việc thu hút khách hàng.

Các công ty đại chúng niêm yết trên sàn cũng đang đẩy mạnh việc thu hút vốn thông qua phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Đầu tiên phải kể đến “ông lớn” Novaland với kế hoạch phát hành 300 triệu USD (6.825 tỷ đồng) trái phiếu chuyển đổi. Giá chuyển đổi từ mức ấn định “tối thiểu 50.000 đồng/cổ phần và sẽ được điều chỉnh theo các sự kiện pha loãng của công ty bảo đảm lợi ích của công ty và nhà đầu tư” thành mức linh hoạt là “do HĐQT quyết định theo phương án phát hành”.

Các công ty có quy mô nhỏ hơn như: Bamboo Capital thông qua phương án phát hành 280 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi với lãi suất 5%/năm, kỳ hạn 3 năm vào ngày 12/3; Đại hội đồng cổ đông công ty CP Thiết bị Bưu điện thông qua phương án phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, có bảo đảm bằng tài sản và không kèm chứng quyền kỳ hạn 3 năm, lãi suất thỏa thuận theo thị trường...

Phát hành trái phiếu thành công sẽ giúp các doanh nghiệp có được nhiều lợi ích như: Cổ phiếu không bị pha loãng, chỉ số tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) không bị ảnh hưởng, trong khi lại có thêm nguồn vốn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nhanh chóng hơn khi huy động vốn từ ngân hàng.

Công Trí