Cụ thể, nguồn vốn thu được từ đợt chào bán được HAGL sử dụng để đầu tư trồng mới, chăm sóc và phát triển 3 sản phẩm chủ lực: chuối, sầu riêng và chăn nuôi heo.

Theo đó, công ty sẽ dùng khoảng 355,45 tỷ đồng để mua lại toàn bộ nợ gốc, lãi cho lô trái phiếu HAG2012.300 phát hành ngày 18/06/2012, thời hạn giải ngân trước ngày 25/4/2024. HAGL cũng sẽ giải ngân số tiền 700 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho công ty con là Hưng Thắng Lợi Gia Lai vào ngày 25/4/2024. Số tiền 244.56 tỷ đồng còn lại nhằm tái cơ cấu nợ cho công ty con là Công ty CP Gia súc Lơ Pang với Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Trước đó, HAGL chưa có kế hoạch cụ thể về việc sử dụng nguồn vốn này. Nguyên nhân của việc thay đổi là do khoản trái phiếu HAG2012.300 phát sinh thêm tiền lãi tính đến ngày thực tế mua lại trước hạn trái phiếu này.

Đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ thu về 1.300 tỷ đồng này của HAGL là từ 3 nhà đầu tư: Tập đoàn Thaigroup, Công ty chứng khoán LPBank và nhà đầu tư cá nhân Lê Minh Tâm.

Trong đó, Tập đoàn Thaigroup mua 52 triệu cổ phiếu, Chứng khoán LPBank mua 50 triệu cổ phiếu và nhà đầu tư cá nhân Lê Minh Tâm mua 28 triệu cổ phiếu, với giá chào bán 10.000 đồng/cp. Các cá nhân và doanh nghiệp này đều có liên quan đến Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - LPBank.

Việc HAGL công bố bất ngờ về phương án sử dụng 1.300 tỷ nguồn vốn từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ diễn ra sau khi doanh nghiệp báo cáo kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm 2024.

Theo công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I, HAGL ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 1.200 tỷ đồng, giảm gần 27% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, doanh thu trái cây đạt hơn 880 tỷ đồng, tăng gần 25%; ngược lại, doanh thu bán heo giảm mạnh hơn 48%.

Trong 3 tháng đầu năm, chi phí bán hàng tăng vọt lên 115 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ do tăng mạnh chi phí vận chuyển, dịch vụ mua ngoài và chi phí khác. Chi phí tài chính 177 tỷ đồng, giảm nhẹ so với số 185 tỷ đồng cùng kỳ.

Kết quả, HAGL báo lãi sau thuế hơn 220 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ. Dù có lãi 12 quý liên tiếp nhưng tính tới cuối quý I, HAGL vẫn còn khoản lỗ luỹ kế hơn 1.400 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu HAG đang trong diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 là con số âm.

Trước đó, HAGL kỳ vọng sẽ đạt được mức tăng trưởng cao hơn trong năm 2024, đồng thời dự kiến sẽ xóa lỗ lũy kế ở quý II/2024. Tuy nhiên với kết quả trong quý I, có lẽ mục tiêu này khó có thể đạt được.

Châu Anh