HAG điều chỉnh giá chuyển đổi trái phiếu cho Northbrooks

Đây là trái phiếu chuyển đổi trị giá 1.100 đồng mà HAG phát hành cho Northbrooks Investments Pte Ltd vào ngày 31/08/2010. Giá chuyển đổi ban đầu là 67.375 đồng, sau đó điều chỉnh xuống còn 39.058 đồng khi HAG tiến hành chi trả cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:1 năm 2011 và trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:15 năm 2012.

Đến ngày 31/07/2015, ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của HAG đã thông qua việc sửa đổi một số điều khoản và điều kiện của trái phiếu HAG-CB2011. Cụ thể, ngày đến hạn sẽ điều chỉnh từ 31/08/2015 sang 31/08/2017. Lãi suất từ lãi suất tiền gửi cộng 3%/năm sang chỉ còn 3%/năm áp dụng từ 01/09/2015. Giá chuyển đổi một lần nữa được điều chỉnh từ 25.000 đồng/cp xuống còn 19.645 đồng/cp.

Cho đến mới đây, ngày 12/04, HĐQT HAG lại thống nhất sẽ chốt danh sách cổ đông nhằm lấy ý kiến bằng văn bản thông qua điều chỉnh giá chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi HAG-CB2011. 

Theo phương án cụ thể vừa được HĐQT nêu ra, HAG sẽ phát hành 137,5 triệu cổ phiếu HAG nhằm chuyển đổi 1.100 tỷ đồng trái phiếu. Giá chuyển đổi được đưa ra là 8.000 đồng/cp.

Tổng giá trị cổ phiếu được phát hành theo mệnh giá là 1.375 tỷ đồng, do đó HAG sẽ dùng nguồn thặng dư vốn cổ phần để bù đắp giá trị cho đợt phát hành này. Tính đến 31/12/2016 thì HAG có hơn 3.539 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Sau đợt phát hành này, dự kiến vốn điều lệ của HAG tăng lên từ gần 7.900 tỷ lên mức gần 9.275 tỷ đồng.

N.L