Stanley Furniture Company là công ty sản xuất nội thất được thành lập tại Mỹ vào năm 1942 và niêm yết trên sàn Nasdaq. Tổng tài sản của Stanley là 28,5 triệu USD với vốn chủ sở hữu 12,2 triệu USD vào cuối năm 2017. Thị trường của Công ty chủ yếu tại Mỹ, chiếm 91% doanh số. Là một thương hiệu lâu đời với các sản phẩm nội thất trung cao cấp, Công ty thiết kế mẫu mã, sản xuất, đặt hàng gia công và phân phối ra thị trường thông qua các nhà bán sỉ và phân phối bán lẻ nội thất (B2B). Các sản phẩm có xuất xứ tại Mỹ được bán cùng thương hiệu với các sản phẩm được gia công tại các nhà máy nước ngoài.

Vào cuối năm 2017, Stanley đã được Churchill Downs LLC mua lại toàn bộ với giá 11,5 triệu USD, một khoản trái phiếu thứ cấp có đảm bảo (subordinated secured promissory note) trị giá 4,6 triệu USD, 5% vốn chủ trong công ty mẹ sau khi hoàn tất thương vụ và chuyển giao toàn bộ nợ và trách nhiệm khác. Giao dịch cũng bao gồm việc sử dụng một phần tiền mặt để mua lại cổ phiếu phổ thông của Công ty, trả cổ tức đặc biệt cho các cổ đông và sử dụng một phần tiền mặt để mua lại các tài sản không liên quan đến mảng nội thất đồ gỗ, nhằm bù vào các khoản lỗ lũy kế từ hoạt động kinh doanh.

Ông Matthew Alan White, Giám đốc của Nu Advisory, công ty cố vấn thực hiện thương vụ này, chia sẻ: “Ngoài sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam, sức tiêu thụ đang tăng nhanh của thị trường nội thất tại các nước châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, cũng là một trong những lý do chính cho quyết định niêm yết tại Việt Nam”. Thay vì chỉ phân phối tại thị trường nội địa Mỹ như trước nay, một trong những điểm trọng tâm của chiến lược xây dựng lại thương hiệu Stanley là phát triển hệ thống phân phối tại Đông Nam Á.

Thương vụ này còn có sự tham gia của Endurance Capital với mức góp 3 triệu USD cùng Christopher Beselin, nhà sáng lập của Endurance và Lazada. Chủ mới của Stanley rất am hiểu thị trường Việt Nam cũng là yếu tố quyết định cho việc niêm yết tại Việt Nam. Churchill Downs LLC được ông Walter Blocker thành lập để mua lại Stanley. Ông đã sống tại Việt Nam từ năm 1995 và thuộc thế hệ người Mỹ đầu tiên kinh doanh tại Việt Nam sau khi hai nước bình thường hóa quan hệ.

Ông cũng là Chủ tịch của AmCham trong 3 nhiệm kỳ và thành lập Liên minh Thương mại Việt Nam (Vietnam Trade Alliance), bao gồm một nhóm các công ty kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng nhanh và phân phối tại các nước Đông Nam Á. Ông cũng là người mang thương hiệu bia Budweiser vào Việt Nam năm 2008. Thương vụ đến với ông Walter từ Quản lý cấp cao của Stanley, ông Richard Ledger - hiện là Tổng Giám đốc Stanley.

VT