Công ty có kế hoạch phát hành 205 triệu cổ phiếu và phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Cụ thể, công ty sẽ phát hành 31,6 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 25:2 từ lợi nhuận chưa phân phối. Sau đó, HQC sẽ chào bán 98,75 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4:1 và phát hành cho đối tác chiến lược 74,65 triệu cổ phiếu. Nếu hoàn tất HQC sẽ tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng.

HĐQT của HQC cho biết sẽ sử dụng vốn huy động được để đầu tư vào dự án nhà ở xã hội Tân Hương - Tiền Giang và Tây Ninh - khu ao cá cũ, mỗi dự án 350 tỷ đồng.

Đồng thời, góp vốn hợp tác kinh doanh tại các dự án nhà ở xã hội Bình Thuận, dự án HOF - HQC Hồ Ngọc Lâm lần lượt 300 tỷ, 150 tỷ và 200 tỷ đồng.

Công ty cũng chi 300 tỷ đồng, hợp tác dự án xây dựng Hạ tầng Nhà ở Công nhân tại KCN Hàm Kiệm và bổ sung 84 tỷ đồng còn lại vào vốn lưu động.

Về kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi, Hoàng Quân dự kiến phát hành 5 triệu trái phiếu với mệnh giá 1 triệu đồng/trp với thời gian đáo hạn 1 năm và lãi suất 6%/năm. Thời gian phát hành dự kiến vòa quý 2 hoặc quý 3/2016. Công ty sẽ dùng toàn bộ vốn này để góp vốn hợp tác kinh doanh để thực hiện Dự án Cảng Bình Minh.

Cũng trong tiến trình Đại hội, HĐQT cũng trình cổ đông thông qua việc giao cho HĐQT quyết định thời gian nới room cho nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tại công ty lên mức tối đa là 60% và trình việc để ông Trương Anh Tuần - Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Tổng giám đốc của Công ty.

Trong giai đoạn từ 2016-2020, công ty đặt mục tiêu doanh thu tăng từ gần 7.417 tỷ đồng trong năm 2016 lên gần 13.299 tỷ đồng trong năm 2020. Kế hoạch lợi nhuận cũng tăng lần lượt qua các năm từ hơn 500 tỷ đồng năm 2016 và sẽ cán mốc 878 tỷ đồng trong năm 2020.

Năm 2015, doanh thu của HQC đạt gần 1.422 tỷ đồng - gấp 4 lần so với thực hiện năm trước dù mới hoàn thành được 44% kế hoạch cả năm. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng vọt so với kết quả năm 2014, đạt 641 tỷ đồng.

Vì vậy, HĐQT đề xuất mức trả cổ tức 8% và dự kiến chi trả trong quý 2/2016.

T.L