Đà tăng bất ngờ này của cổ phiếu HBC diễn ra ngay sau khi Xây dựng Hòa Bình cho biết Hội đồng quản trị công ty đã thông qua kế hoạch phát hành hơn 252,4 triệu cổ phiếu HBC, bao gồm 220 triệu cổ phiếu được chào bán riêng lẻ và hơn 32,4 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ.

Thời gian chào bán dự kiến trong quý IV/2023 - quý I/2024 và sau khi Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông qua kế hoạch phát hành.

Đối với kế hoạch chào bán riêng lẻ 220 triệu cổ phiếu HBC, giá chào bán tối thiểu được ấn định ở mức 12.000 đồng/cp và giá chào bán cao nhất là 14.500 đồng/cp. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày phát hành.

Xây dựng Hòa Bình dự kiến huy động được từ 2.640 - 3.190 tỷ đồng từ đợt chào bán riêng lẻ này. Toàn bộ số tiền huy động sẽ được dùng để thanh toán các khoản nợ vay của công ty tại một số ngân hàng.

Đáng chú ý, hiện có 2 cổ đông dự kiến tham gia đợt chào bán này, gồm Primetech VN Development & Investment JSC và Tumaz Enterpries Ltd. Theo đó, Primetech VN Development & Investment JSC dự kiến mua vào 120 triệu cổ phiếu HBC, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 22,79% vốn điều lệ Xây dựng Hòa Bình; Tumaz and Tumaz Enterpries Ltd dự kiến mua 100 triệu cổ phiếu HBC, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 18,99% vốn điều lệ Xây dựng Hòa Bình.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên ngày 20/11, thị giá cổ phiếu HBC đạt 7.270 đồng/cp. Tạm so với mức thị giá này, giá chào bán riêng lẻ của Xây dựng Hòa Bình đang cao hơn từ 65% - 99%.

Việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ diễn ra trong bối cảnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mang màu sắc ảm đạm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu 5.356 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ báo lỗ 880 tỷ đồng, so với mức lãi 63 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2022.

Như vậy, tổng số lỗ luỹ kế của Xây dựng Hòa Bình đã lên tới hơn 2.980 tỷ đồng, tương đương 108,7% vốn điều lệ của công ty này (tính đến cuối tháng 9/2023).

Hải Giang