HĐQT Công ty CP Hạ tầng GELEX (HOSE: GEL) vừa thông qua phương án chào bán riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá 28.600 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất toàn bộ đợt phát hành, doanh nghiệp dự kiến thu về khoảng 2.860 tỷ đồng.

Theo phương án được công bố, nguồn tiền huy động chủ yếu được Hạ tầng GELEX sử dụng để tái cơ cấu các khoản vay phục vụ phần vốn góp tại dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Việc bổ sung vốn chủ sở hữu cũng tạo thêm nguồn lực tài chính cho các kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp trong thời gian tới.

Lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tương đương khoảng 11,24% số cổ phiếu đang lưu hành của Hạ tầng GELEX. Nếu phân phối thành công toàn bộ 100 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng thêm 1.000 tỷ đồng, từ 8.900 tỷ đồng lên 9.900 tỷ đồng.

Đợt chào bán dự kiến có sự tham gia của 3 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước. Trong đó, Công ty CP Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình dự kiến mua 49 triệu cổ phiếu GEL. Với mức giá chào bán 28.600 đồng/cổ phiếu, số tiền tương ứng khoảng 1.401,4 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam cũng dự kiến mua 49 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khoảng 1.401,4 tỷ đồng. Sau phát hành, mỗi tổ chức nói trên dự kiến sở hữu khoảng 4,95% vốn điều lệ của Hạ tầng GELEX.

2 triệu cổ phiếu còn lại dự kiến được phân phối cho một nhà đầu tư cá nhân trong nước, tương ứng số tiền khoảng 57,2 tỷ đồng theo mức giá chào bán. Như vậy, riêng hai công ty quản lý quỹ dự kiến mua tổng cộng 98 triệu cổ phiếu, chiếm 98% lượng cổ phiếu được Hạ tầng GELEX đưa ra trong đợt phát hành này.

Mức giá 28.600 đồng/cổ phiếu được xác định tương đương giá đóng cửa bình quân của GEL trong 20 phiên giao dịch liền trước ngày HĐQT thông qua phương án. Toàn bộ cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm, ngoại trừ các trường hợp theo quy định pháp luật.

Theo kế hoạch, thương vụ có thể được triển khai trong khoảng thời gian từ quý III/2026 đến quý II/2027, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Kế hoạch huy động hàng nghìn tỷ đồng được công bố trong bối cảnh cổ phiếu GEL đang ghi nhận diễn biến đáng chú ý trên thị trường. Trong phiên 17/09/2026, GEL tăng hết biên độ 6,99%, đóng cửa ở 29.100 đồng/cổ phiếu.

Thanh khoản cũng tăng mạnh với gần 3 triệu cổ phiếu được khớp lệnh, cao gấp gần 3 lần phiên trước. Đến cuối phiên, GEL rơi vào trạng thái trắng bên bán, trong khi lượng dư mua tại mức giá trần còn gần 1,6 triệu cổ phiếu.

Đây là phiên tăng trần thứ hai của GEL trong 3 phiên giao dịch gần nhất. Đà tăng đưa vốn hóa thị trường của Hạ tầng GELEX lên khoảng 25.899 tỷ đồng.

So với mức đóng cửa 29.100 đồng/cổ phiếu ngày 17/09/2026, giá chào bán riêng lẻ 28.600 đồng thấp hơn 500 đồng/cổ phiếu, tương đương khoảng 1,7%. Tuy nhiên, số cổ phiếu phát hành mới sẽ chịu hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm theo phương án.

Xuân Bắc