Đầu tư Hải Phát cho biết thêm, lãi suất từ ngày 28/10/2024 đến ngày 28/4/2025 sẽ là 13,5%/năm và công ty cam kết thanh toán lãi phát sinh và mua lại trước hạn.

Theo kế hoạch mới được công bố đối với trái phiếu mã HPXH2123008, Đầu tư Hải Phát dự kiến mua lại hơn 53,8 tỷ đồng ngày 28/10/2024; mua lại 20 tỷ đồng vào ngày 28/12/2024; mua lại 10 tỷ đồng vào ngày 28/2/2025; mua lại 10 tỷ đồng vào ngày 28/3/2025; và còn lại 60 tỷ đồng sẽ mua lại ngày 28/4/2025.

Trước đó, trong năm 2024, Đầu tư Hải Phát đã một lần điều chỉnh thời gian đáo hạn thêm 12 tháng đối với trái phiếu mã HPXH2123008 từ ngày 28/10/2023 sang 28/10/2024.

Được biết, theo kế hoạch phát hành ban đầu, trái phiếu mã HPXH2123008 được phát hành ngày 28/10/2021, kỳ hạn 24 tháng (đáo hạn ngày 28/10/2023), mệnh giá 250 tỷ đồng, lãi suất 11%/năm và tài sản đảm bảo là cổ phiếu HPX thuộc sở hữu của bên thứ ba.

Trong đó, mục đích phát hành trái phiếu mã HPXH2123008 để cơ cấu khoản nợ trái phiếu mệnh giá 200 tỷ đồng đáo hạn ngày 1/12/2022 và thanh toán các chi phí kinh doanh, các chi phí thường xuyên khác.

Đáng chú ý, Đầu tư Hải Phát một lần nữa kéo dài thời gian đáo hạn trái phiếu trong bối cảnh doanh nghiệp vừa báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2024 khởi sắc với doanh thu đạt gần 429 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ.

Sau khi trừ đi các chi phí, Đầu tư Hải Phát còn lãi ròng gần 11 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, nếu tính lũy kế 9 tháng đầu năm, lãi ròng của công ty chỉ ở mức hơn 56 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ.

Năm 2024, Đầu tư Hải Phát đặt mục tiêu lãi sau thuế hợp nhất 105 tỷ đồng. Với kết quả sau 9 tháng đầu năm, công ty mới chỉ hoàn thành hơn 56%.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của HPX ghi nhận hơn 8.100 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt và hàng tồn kho lần lượt giảm 21% và 10%, còn 25 tỷ đồng và gần 2.700 tỷ đồng.

Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 19% so với đầu năm, tương ứng giảm 468,2 tỷ đồng, về 1.997,1 tỷ đồng và bằng 55% tổng vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1.345,1 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 652 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, ngày 20/9, Hội đồng quản trị Đầu tư Hải Phát đã thông qua việc tạm dừng triển khai đợt chào bán hơn 152 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp. Lý do công ty đưa ra là nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông do thị trường không thuận lợi và đảm bảo tính khả thi của đợt chào bán.

Được biết, theo kế hoạch, nếu phát hành thành công, công ty dự thu về gần 1.521 tỷ đồng. Số tiền thu về được sử dụng để thanh toán các khoản nợ trái phiếu với giá trị 1.410 tỷ đồng và 110 tỷ đồng để trả nợ ngân hàng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HPX đang giao dịch quanh vùng giá 5.000 đồng/cp, giảm gần 40% so thời điểm được giao dịch trở lại trên HoSE hồi tháng 3/2024.

Châu Anh