Số cổ phiếu mới phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Các nhà đầu tư được chào bán bao gồm cả nhà đầu tư, tổ chức trong và ngoài nước, có năng lực tài chính, có thể bao gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu của Tập đoàn Bảo Việt.

Mức giá phát hành được lựa chọn là giá cao nhất trong các mức giá tham chiếu bình quân 30 ngày giao dịch liên tiếp trên thị trường trước ngày chào bán hoặc 3 lần giá trị sổ sách cổ phiếu BVH theo báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán trước ngày chào bán.

Theo báo cáo hợp nhất kiểm toán năm 2018, giá trị sổ sách cổ phiếu BVH là 22.065 đồng/cp, do đó 3 lần giá trị sổ sách tương đương khoảng 66.195 đồng/cp.

Toàn bộ số tiền thu được từ chào bán sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Tập đoàn với cơ cấu hợp lý. Dự kiến ưu tiên sử dụng các mục đích theo thứ tự là tăng vốn cho các đơn vị thành viên (2.500 tỷ đồng); đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (200 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động. Với sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư lớn có tiềm năng, nhiều khả năng đợt bán này sẽ đạt tỷ lệ thành công 100%.

Năm 2018, Tập đoàn Bảo Việt ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.052 tỷ đồng. Tập đoàn đề xuất mức chi trả cổ tức là 10%, tương đương hơn 700 tỷ đồng, bằng 66,6% lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên, Bảo Việt chưa công bố cụ thể phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt hay cổ phiếu.

Hoàng Lê