Ngày 6/1, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (mã HNX: SHB) đã công bố thông tin về việc được Sở Giao dịch chứng khoán Singapore chấp thuận về nguyên tắc việc đăng ký niêm yết trái phiếu quốc tế theo chương trình Euro Medium Term Note (EMTN) trị giá tối đa là 500 triệu USD. Trong đó đăng ký niêm yết đợt 1, trị giá tối đa 300 triệu USD tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore.

Đầu tháng 10/2019, Đại hội đồng cổ đông SHB đã thông qua phương án phát hành và niêm yết 500 triệu USD trái phiếu quốc tế tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore.

Theo đó, SHB sẽ phát hành 2 loại trái phiếu gồm 200 triệu USD trái phiếu quốc tế tăng vốn cấp 2 và 300 triệu USD trái phiếu quốc tế cao cấp.

Đây đều là trái phiếu không có đảm bảo, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền. Trái phiếu tăng vốn cấp 2 có kỳ hạn 10 năm và SHB có quyền mua lại sau 5 năm 1 ngày; trái phiếu quốc tế cao cấp có kỳ hạn 3 – 5 năm.

Lãi suất áp dụng cho đợt trái phiếu này là lãi suất cố định hoặc lãi suất thả nổi hoặc kết hợp giữa lãi suất cố định mà thả nổi. Trong đó, mức lãi suất cụ thể sẽ được xác định theo phương pháp dựng sổ trên cơ sở nhu cầu của nhà đầu tư.

SHB cho biết sẽ quyết định mức lãi suất trái phiếu phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước và tùy vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành. Lãi suất tham chiếu sẽ dựa trên lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 5 năm.

Số vốn huy động từ đợt phát hành này, SHB dự kiến mở rộng quy mô cấp tín dụng bằng ngoại tệ, cho vay ngoại tệ ngắn - trung dài hạn đối với doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh; tín dụng “xanh” như các nhà máy năng lượng xanh, nhà máy xử lý rác thải thu hồi điện, các dự án tiết kiệm năng lượng…

Việc SHB huy động vốn từ thị trường quốc tế thông qua phát hành trái phiếu sẽ giúp đa dạng hóa nguồn vốn huy động, tăng vốn cấp 2 từ đó tăng vốn tự có, đáp ứng tốt hơn tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo tiêu chuẩn quốc tế Basel; đồng thời giảm tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn.

Vũ Trọng