Ngày 30/6/2023, công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TMT đã phát hành và chào bán thành công lô trái phiếu phiếu TMTCH2330001 có khối lượng phát hành là 20.150 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị theo mệnh giá phát hành là 2.015 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 84 tháng, đáo hạn vào ngày 30/6/2030.

Tuy nhiên trong văn bản số 29/2023/CBTT-TMT của công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TMT gửi HNX thì các thông tin quan trọng của lô trái phiếu như mục đích phát hành, tài sản đảm bảo, tổ chức tư vấn,… không được công bố.

Lô trái phiếu này có lãi suất thuộc loạt lãi suất kết hợp, thanh toán lãi 3 tháng/lần. Theo HNX, hiện lãi suất của lô trái phiếu này là 13,75%/năm đầu tiên. Các kỳ tiếp theo được điều chỉnh 3 tháng một lần và được xác định theo lãi suất huy động tiết kiệm cá nhân trả sau kỳ hạn 12 tháng của 4 ngân hàng VCB, BIDV, Vietinbank và Agribank biên độ tối thiểu 4,5%/năm.

Các tổ chức liên quan đến lô trái phiếu TMTCH2330001 là Công ty CP chứng khoán Dầu khí (PSI) với tư cách tổ chức lưu ký đăng ký và Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCombank) với tư cách là ngân hàng liên quan. Đối tượng chào bán là tổ chức chuyên nghiệp và cá nhân chuyên nghiệp.

Đáng chú ý, tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu TMTCH2330001 là toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ dự án khu nhà ở Tiến Phước tại Lô số 1 Khu 9AB – Đô thị mới Nam Thành phố, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. HCM với quy mô gần 19.8 ha nhưng không giới hạn: nhận số tiền bảo hiểm đối với tài sản bảo đảm hoặc các lợi ích khác thu được từ tài sản bảo đảm; hoa lợi; lợi tức, khoản phải thu, khoản phí thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị của quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất hoặc từ việc đầu tư, kinh doanh, khai thác, quản lý, phát triển dự án xây dựng nhà ở, dự án xây dựng công trình và cơ sở hạ tầng, tài sản khác gắn liền với đất.

Theo tìm hiểu, dự án Khu nhà ở Tiến Phước do Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước làm chủ đầu tư theo Quyết định số 4511/QĐ-UBND của UBND TP. HCM ngày 11/9/2015 với hình thức là chủ đầu tư đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt, để bán cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu về nhà ở phù hợp quy định của pháp luật hiện hành.  

Dự án này được chủ đầu tư chào bán với dự án được với tên gọi là Senturia Nam Sài Gòn. Theo giới thiệu, dự án có tổng diện tích 19,8 ha, mật độ xây dựng khoảng 29,34%, quy mô 441 sản phẩm gồm 263 nhà phố, 94 căn biệt thự và 84 căn nhà phố thương mại (shophouse).

Theo thông tin công bố, công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TMT được thành lập ngày 06/07/2021, trụ sở chính tại Lầu 6, Tòa nhà Riverbank Place, số 3C Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM; ông Nguyễn Thế Nhiên làm người đại diện pháp luật kể từ ngày 26/6/2023 với số vốn điều lệ là 360 tỷ đồng. Như vậy giá trị của lô trái phiếu TMTCH2330001cao gấp 5,6 lần vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Trước ngày 26/6/2023, công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TMT có vốn điều lệ 20 tỷ đồng do ông Trần Anh Vinh làm người đại diện theo pháp luật.

Hoàng Nam