Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) cho biết đã nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.

Theo đó, BIDV được chào bán 300.0000 trái phiếu ra công chúng loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm có mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 3.000 tỷ đồng.

Trong đó, 250.000 trái phiếu kỳ hạn 7 năm với lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 1,2% đáo hạn năm 2026  và 50.000 trái phiếu kỳ hạn 10 năm có lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng 1,3%/năm đáo hạn năm 2029.  

Thời gian phân phối là trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực. Phương thức phân phối là bán trực tiếp cho nhà đầu tư tại các chi nhánh/phòng giao dịch trên toàn quốc và trụ sở chính của BIDV và/hoặc thông qua Đại lý phát hành là Công ty chứng khoán BIDV.

BIDV cho biết, mục đích của đợt phát hành lần này là bổ sung nguồn vốn cấp 2 và phục vụ cho các dự án cho vay trung và dài hạn của ngân hàng.

Trước đó, ngày 8/8, BIDV đã có thông báo mua lại toàn bộ 3.300 tỷ đồng trái phiếu tăng vốn phát hành đợt 1 năm 2014 có kỳ hạn 10 năm 1 ngày và BIDV có quyền mua lại sau 5 năm.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của BIDV và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2.

L.L