Dù tiếp tục duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận và mở rộng quy mô tín dụng lên hơn 2,5 triệu tỷ đồng, ngân hàng cũng ghi nhận nợ xấu tăng gần 46%, kéo tỷ lệ nợ xấu lên 1,83% vào cuối quý II.

Lợi nhuận quý II tăng gần 20%, thu nhập lãi tiếp tục là động lực chính

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, BIDV ghi nhận lợi nhuận trước thuế 10.332,9 tỷ đồng trong quý II/2026, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 8.294,9 tỷ đồng, tăng 20,2%.

Trong quý, thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự đạt 49.659,8 tỷ đồng, tăng 32,3% so với cùng kỳ. Chi phí lãi tăng nhanh hơn, ở mức 41,4%, lên 31.855,6 tỷ đồng, qua đó giúp thu nhập lãi thuần đạt 17.804,2 tỷ đồng, tăng 18,8%.

Ở mảng ngoài lãi, hoạt động dịch vụ tiếp tục duy trì tăng trưởng khi lãi thuần đạt 1.959,8 tỷ đồng, tăng 3,9%. Ngược lại, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm 47,8%, còn 708,4 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh mang về 136,1 tỷ đồng, trong khi lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư chỉ đạt 16,6 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức gần 798 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Sau khi ghi nhận 2.851,6 tỷ đồng lãi thuần từ hoạt động khác, 161,2 tỷ đồng thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần, đồng thời trừ 7.484,7 tỷ đồng chi phí hoạt động và 5.820,3 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, BIDV báo lãi trước thuế hơn 10.332 tỷ đồng trong quý II.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, BIDV đạt 92.620 tỷ đồng thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí lãi tăng 34,7%, lên 59.082 tỷ đồng, khiến thu nhập lãi thuần đạt 33.538 tỷ đồng, tăng 15,9%.

Hoạt động dịch vụ tiếp tục đóng góp tích cực với 3.584,7 tỷ đồng lãi thuần, tăng 4,6%. Trong khi đó, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm 18,2%, còn 1.816,8 tỷ đồng; lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh giảm 58,3%, xuống 109 tỷ đồng và hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư chỉ mang về hơn 5 tỷ đồng, giảm gần như toàn bộ so với cùng kỳ.

Sau khi trừ 14.112,7 tỷ đồng chi phí hoạt động và 11.318,3 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng đạt 30.222,8 tỷ đồng, tăng 13,1%. Kết thúc 6 tháng đầu năm, BIDV ghi nhận 18.904,5 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 17,9% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 15.173,7 tỷ đồng, tăng 18,1%, trong đó lợi nhuận thuộc về cổ đông ngân hàng đạt 14.947,1 tỷ đồng.

Nợ xấu tăng gần 46%, nợ nhóm 3 tăng hơn 168%

Tại ngày 30/06/2026, tổng tài sản hợp nhất của BIDV đạt 3.440.843,5 tỷ đồng, tăng khoảng 110.018 tỷ đồng, tương đương 3,3% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 2.501.807 tỷ đồng, tăng 5,4% so với đầu năm, đánh dấu lần đầu tiên quy mô tín dụng của ngân hàng vượt mốc 2,5 triệu tỷ đồng.

Ở chiều nguồn vốn, tiền gửi khách hàng đạt 2.261.720,4 tỷ đồng, tăng khoảng 38.729 tỷ đồng, tương đương 1,7% so với cuối năm trước. Tốc độ tăng huy động thấp hơn tăng trưởng tín dụng cho thấy BIDV tiếp tục đẩy mạnh sử dụng nguồn vốn để mở rộng hoạt động cho vay.

Bên cạnh tăng trưởng quy mô, chất lượng tín dụng là điểm đáng chú ý trong báo cáo tài chính kỳ này. Tổng nợ xấu nội bảng của BIDV, bao gồm nợ dưới tiêu chuẩn, nợ nghi ngờ và nợ có khả năng mất vốn, tăng từ 31.976 tỷ đồng cuối năm 2025 lên 45.719 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2026, tương đương tăng gần 45,7%. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tăng từ khoảng 1,35% lên 1,83%.

Đáng chú ý, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng mạnh nhất, từ 4.474 tỷ đồng lên 12.003 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 168%. Nợ nghi ngờ (nhóm 4) cũng tăng 55,6%, lên 7.294 tỷ đồng. Trong khi đó, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng nhẹ 2,3%, đạt 26.422 tỷ đồng và tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nợ xấu.

Diễn biến này cho thấy tốc độ gia tăng nợ xấu cao hơn đáng kể so với mức tăng 5,4% của dư nợ tín dụng. Đáng chú ý, nợ cần chú ý (nhóm 2) giảm từ 31.463 tỷ đồng xuống còn 30.581 tỷ đồng, phản ánh một phần các khoản vay đã chuyển sang nhóm nợ xấu trong kỳ.

Dù vậy, BIDV vẫn duy trì bộ đệm dự phòng ở quy mô lớn. Tại ngày 30/06/2026, dự phòng rủi ro cho vay khách hàng đạt 34.694,7 tỷ đồng, gần tương đương cuối năm trước. Riêng trong 6 tháng đầu năm, ngân hàng đã trích lập thêm hơn 11.318 tỷ đồng chi phí dự phòng.

Tuy nhiên, do nợ xấu tăng nhanh hơn tốc độ bổ sung dự phòng, tỷ lệ bao phủ nợ xấu của BID giảm từ khoảng 109% cuối năm 2025 xuống còn khoảng 76% vào cuối tháng 6/2026. Mặc dù vậy, xét về quy mô tuyệt đối, BIDV vẫn nằm trong nhóm ngân hàng có giá trị dự phòng rủi ro lớn nhất hệ thống.

Xét theo kỳ hạn, dư nợ ngắn hạn đạt hơn 1,516 triệu tỷ đồng, tăng 5,2% và chiếm khoảng 60,6% tổng dư nợ. Dư nợ trung hạn tăng 2,5%, lên 168.606 tỷ đồng, trong khi dư nợ dài hạn tăng 6,4%, đạt gần 816.750 tỷ đồng.

Theo cơ cấu ngành nghề, dư nợ bán buôn và bán lẻ đạt 548.960 tỷ đồng, tiếp tục là nhóm khách hàng lớn nhất của BIDV. Dư nợ lĩnh vực dịch vụ tăng hơn 20%, lên 534.961 tỷ đồng; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng hơn 13%, đạt gần 396.784 tỷ đồng. Trong khi đó, tín dụng dành cho lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 91.774 tỷ đồng, tăng khoảng 7,5% so với đầu năm.

Danh mục chứng khoán đầu tư của ngân hàng giảm từ 285.463 tỷ đồng xuống còn 274.907 tỷ đồng, chủ yếu do thu hẹp danh mục chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn. Diễn biến này cho thấy BIDV tiếp tục dịch chuyển một phần nguồn vốn sang hoạt động cho vay nhằm cải thiện hiệu quả sinh lời.

Đến cuối tháng 6, vốn chủ sở hữu của BIDV đạt 198.778 tỷ đồng, tăng 14,5% so với đầu năm. Trong đó, lợi nhuận chưa phân phối tăng lên gần 59.498 tỷ đồng, cao hơn khoảng 14.711 tỷ đồng so với cuối năm 2025.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 23.292,4 tỷ đồng, chủ yếu do ngân hàng tăng mạnh cho vay khách hàng và mở rộng tài sản sinh lãi. Trong khi đó, dòng tiền từ hoạt động tài chính dương 16.162,2 tỷ đồng nhờ tăng vốn cổ phần và phát hành giấy tờ có giá dài hạn.

Ở các chỉ tiêu ngoại bảng, giá trị cam kết giao dịch hối đoái tăng lên gần 399.778 tỷ đồng, cao hơn khoảng 69% so với cuối năm trước. Giá trị bảo lãnh khác đạt 271.680 tỷ đồng, trong khi cam kết trong nghiệp vụ thư tín dụng (L/C) đạt hơn 71.702 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu BID đang giao dịch quanh mức 37.850 đồng/cổ phiếu trong phiên sáng 31/07, tăng 1,61% so với tham chiếu. Tuy nhiên, nếu tính trong khoảng 3 tháng gần đây, thị giá cổ phiếu vẫn giảm khoảng 6% khi lùi từ vùng trên 40.000 đồng/cổ phiếu xuống vùng 37.000-38.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 7,28 tỷ cổ phiếu BID đang lưu hành, vốn hóa thị trường của BIDV đạt khoảng 275.550 tỷ đồng, tiếp tục nằm trong nhóm doanh nghiệp niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Xuân Bắc