Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – BIDV (mã: BID) cho biết vừa phát hành riêng lẻ thành công 1.547 tỷ đồng trái phiếu trung và dài hạn trong hai ngày 10/8 và 13/8.

Cụ thể, ngân hàng phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu 7 năm, có quyền mua lại trái phiếu sau 2 năm trong ngày 10/8; và phát hành thành công 47 tỷ đồng trái phiếu 15 năm, có quyền mua lại sau 10 năm vào ngày 13/8.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm hoặc bảo lãnh, được phát hành và thanh toán bằng Đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, là nợ thứ cấp của ngân hàng và đặc biệt, thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV theo quy định hiện hành.

Trước đó, Công ty Chứng khoán SSI cũng đã tổng hợp từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và các doanh nghiệp về thị trường trái phiếu ghi nhận, BIDV trở thành ngân hàng phát hành nhiều nhất trong quý II/2020, với 15,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn từ 6 đến 15 năm.

Nếu tính theo kỳ hạn thực hiện quyền mua, số trái phiếu của BIDV phát hành trong 6 tháng đầu năm 2020 có kỳ hạn bình quân chỉ là 2,34 năm. Lãi suất bình quân kỳ đầu tiên 7,45%/năm – cao hơn lãi suất tiền gửi gần 2% và các kỳ sau cũng cộng thêm biên độ từ 0,6-1,2%/năm.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, BIDV đã huy động thêm được 2 nghìn tỷ đồng từ phát hành trái phiếu và trở thành ngân hàng phát hành trái phiếu lớn nhất hệ thống với tổng giá trị khoảng hơn 17,2 nghìn tỷ đồng tính từ đầu năm nay.

Đáng chú ý, đây đều là những trái phiếu đủ tiêu chuẩn để tính vào vốn cấp 2 và BIDV đều có quyền mua lại trước hạn sau 1 - 5 năm, riêng các trái phiếu 15 năm là sau 10 năm kể từ ngày phát hành. Nếu BIDV không thực hiện quyền mua, lãi suất các kỳ sau sẽ bật lên rất cao.

So với 3 ngân hàng có cùng nguồn vốn nhà nước là Agribank, Vietcombank và Vietinbank thì BIDV là ngân hàng có tỷ lệ vốn điều lệ cao nhất kể từ khi nhà băng này hoàn tất phát hành riêng lẻ hơn 603,3 triệu cổ phiếu cho KEB Hana Bank của Hàn Quốc trong năm 2019.

Tổng số tiền thu về từ việc chào bán cổ phiếu là hơn 20.295 tỷ đồng (với giá bán 33.640 đồng/cổ phiếu). Sau khi trừ chi phí phát hành, BIDV thu ròng hơn 20.208 tỷ đồng.

Thanh Hoa