Nguồn tin từ Reuters và Bloomberg cho biết, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) sẽ bán 164 triệu cổ phần, tương đương 14,1% vốn điều lệ cho các nhà đầu tư với giá 128.000 đồng/cổ phần trước khi niêm yết cổ phiếu trên HoSE vào đầu tháng 6 tới.

Theo đó, Techcombank dự kiến thu về 922 triệu USD trong lần chào bán này, trở thành đợt IPO lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam.

Theo kế hoạch IPO, Techcombank dự kiến chào bán cổ phiếu ở khoảng mức 120.000 – 128.000 đồng/cp. Còn trên sàn OTC, giá cổ phiếu ngân hàng này được chào bán ở mức 113.000 - 120.000 đồng/cp.

Các nhà đầu tư bao gồm quỹ Dragon Capital, Quỹ Chính phủ Singapore (GIC), và Quỹ Fidelity của Mỹ sẽ là những nhà đầu tư chủ chốt, mua 76% số cổ phần chào bán lần này.

Mới đây, Techcombank cũng đã công bố về việc bán cổ phiếu quỹ đợt 2 với khối lượng trên 64,411 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ 5,85% số lượng cổ phần Techcombank đang lưu hành.

Thời gian giao dịch dự kiến là từ ngày 27/4 - 25/5/2018. Giá giao dịch không thấp hơn giá mua thực tế trong đợt mua lại cổ phần làm cổ phiếu quỹ nêu trên căn cứ Phương án bán cổ phiếu quỹ và sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2018 thông qua.

Trước đó, cuối tháng 3/2018, Techcombank đã hoàn tất việc bán 93,2 triệu cổ phiếu quỹ đợt 1 với giá bình quân 91.000 đồng/cổ phiếu cho nước ngoài và phân phối 14,7 triệu cổ phiếu quỹ cho 150 cán bộ nhân viên ngân hàng.

Được biết, trong đợt 1 bán cổ phiếu quỹ, Techcombank đã ký kết hợp đồng mua bán cổ phần với hai nhà đầu tư nước ngoài gồm Vesta VN Investments B.V. và COG Investments B.V.

VT