HAGL dự định phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ

Thứ Sáu, 25/7/2025 | 11:07 GMT+7

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã: HAG) vừa trình cổ đông phương án hoán đổi nợ bằng phát hành cổ phiếu, thay thế phương án cũ là phát hành bằng trái phiếu. Theo đó, HAGL sẽ phát hành 210 triệu cổ phiếu, tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá là 2.100 tỷ đồng để hoán đổi khoản nợ phải trả giá trị 2.520 tỷ đồng.

Thời gian gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông từ ngày 24/7/2025. Từ ngày 10/08/2025 đến 17h ngày 22/8/2025, sau khi Công ty công bố thông tin Báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất bán niên 2025 đã được soát xét trên trang thông tin điện tử của Công ty thì cổ đông tiến hành biểu quyết và gửi Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết về cho Công ty. Thời hạn nhận phiếu ý kiến trước 17h ngày 22/8/2025. Trong thời hạn 2 ngày kể từ ngày hết hạn nhận Phiếu lấy ý kiến sẽ tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu.

HAGL sẽ phát hành 210 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ phải trả giá trị 2.520 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2025 của HAGL, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tính đến 31/03/2025 là 13.735 tỷ đồng. Theo tính toán, sau khi phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ thành công, nợ của HAGL sẽ giảm xuống khoảng 4.000 tỷ đồng, bao gồm cả khoản 1.500 tỷ đồng nợ được miễn giảm với sự đồng thuận của các chủ nợ.

Việc thay đổi phương án phát hành theo Nghị quyết HĐQT HAGL vừa công bố về bản chất chỉ là thay đổi về kỹ thuật. HAGL phát hành cổ phiếu mới để hoán đổi nợ, giảm nợ một khoản tương ứng. Tuy nhiên, thực tế có thể thấy việc công ty liên tục thông báo chậm trả lãi trái phiếu là nguyên nhân khiến công ty thay đổi phương án.

Gần nhất, HAGL đã công bố báo cáo về tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu trong giai đoạn từ ngày 1/4 - 30/6/2025.

Theo báo cáo, công ty đang lưu hành lô trái phiếu mã HAGLBOND16.26 với tổng giá trị lên tới 6.596 tỷ đồng, lãi suất cố định 7,675%/năm. Trong kỳ, số tiền lãi đến hạn phải thanh toán là 42 tỷ đồng, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện bất kỳ khoản chi trả nào.

Trước đó, vào ngày 31/3, HAGL cũng đến hạn thanh toán hơn 118 tỷ đồng tiền lãi cho chính lô trái phiếu này, nhưng công ty chưa thể thu xếp đủ nguồn vốn để chi trả. Trong thông báo gửi nhà đầu tư, HAGL cho biết đang đàm phán gia hạn thời gian thanh toán và dự kiến sẽ thực hiện thanh toán vào thời điểm đáo hạn trái phiếu.

Được biết, lô trái phiếu HAGLBOND16.26 được phát hành vào ngày 30/12/2016, có kỳ hạn 10 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 30/12/2026. Trước đó, HAGL đã từng mua lại trước hạn một phần trái phiếu này, giảm giá trị lưu hành còn khoảng 3.105 tỷ đồng.

Châu Anh

Tags:

Tài chính

UOB đầu tư 450 triệu USD xây trụ sở tại Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM

Doanh nghiệp

Siết khí N2O: Nhiều doanh nghiệp lo bị ‘cấm nhầm’

Tài chính

Mở thẻ tín dụng quốc tế Bac A Bank nhận hoàn tiền tới 1.000.000 VNĐ

Tài chính

Tin vui cho người có thu nhập 40 triệu đồng/tháng: Tiền thuế giảm mạnh từ hôm nay

Doanh nghiệp

Vì sao doanh nghiệp mạnh tay chi tiền cho nhà sáng tạo?

Tài chính

Nâng hạn mức vay nhỏ lên 400 triệu đồng từ ngày 15/8

Doanh nghiệp

Truy xuất nguồn gốc quốc gia: "Áo giáp số" giúp nông sản Việt vượt rào cản xuất khẩu

Doanh nghiệp

Sự cố GS25 và thách thức của ngành bán lẻ hiện đại

Cùng chuyên mục

Điện Máy Xanh huy động hơn 13.300 tỷ đồng trong đợt IPO

Đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) đã huy động hơn 13.315 tỷ đồng, tương đương hơn 506 triệu USD, đưa vốn điều lệ doanh nghiệp tăng từ 11.013 tỷ đồng lên 12.677 tỷ đồng.

“Ông lớn” vận tải Transimex lĩnh án phạt 555 triệu đồng, lộ nhiều vi phạm về quản trị doanh nghiệp

Bị xử phạt do 5 nhóm vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, Transimex (TMS) gây chú ý khi các sai phạm tập trung vào công bố thông tin và giao dịch với bên liên quan.

DRH mất “vé” margin, bài toán phục hồi thêm áp lực

Cổ phiếu DRH bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp ghi nhận kết quả kinh doanh kém tích cực và giá cổ phiếu đã trải qua giai đoạn giảm sâu, khiến áp lực đối với DRH tiếp tục gia tăng.

Sabeco lại chia cổ tức "khủng", ThaiBev sắp nhận hơn 2.000 tỷ đồng nhưng chưa bù hết chi phí lãi vay

Dù liên tục thu về dòng tiền lớn từ Sabeco kể từ sau thương vụ thâu tóm năm 2017, tổng cổ tức ThaiBev nhận được đến nay vẫn chưa đủ bù đắp toàn bộ chi phí lãi vay của thương vụ gần 5 tỷ USD.

PC1 thêm một "vết gợn"

Giữa lúc từng bước kiện toàn bộ máy quản trị sau vụ nhiều lãnh đạo bị khởi tố, CTCP Tập đoàn PC1 (PC1) tiếp tục bị xử phạt hành chính do vi phạm quy định về công bố thông tin đối với trái phiếu, nối dài chuỗi biến động mà doanh nghiệp phải đối mặt trong thời gian qua.

Chủ đầu tư Palm City bị phạt do sử dụng vốn trái phiếu không đúng mục đích

Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 175 triệu đồng do sử dụng hơn 10,1 tỷ đồng từ lô trái phiếu riêng lẻ 1.300 tỷ đồng không đúng mục đích.