Fecon cho biết vừa hoàn tất thương vụ phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Mutual Fund Elite với trị giá 32,5 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nền móng và Công trình ngầm Fecon (FCN) và tổ chức Mutual Fund Elite (Non-UCITS) đến từ Phần Lan đã hoàn tất thương vụ phát hành 32,5 tỷ trái phiếu chuyển đổi với lãi suất 6%/năm, kỳ hạn 3 năm, giá chuyển đổi 20.400 đồng/cổ phiếu.

Với điều khoản chuyển đổi, phía Mutual Fund Elite chuyển đổi tối đa 50% tổng mệnh giá trái phiếu-tương đương 16,25 tỷ đồng từ tháng thứ 15 đến tháng thứ 18 kể từ ngày phát hành. Từ tháng thứ 21 đến tháng thứ 24, chuyển đổi 100% tổng mệnh giá trái phiếu. Số lần chuyển đổi tối đa 3 lần.

Được biết, đợt phát hành trái phiếu này nằm trong kế hoạch 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi của FCN đã được ĐHCĐ thường niên 2014 và 2015 thông qua.

Trước đó, cũng nằm trong kế hoạch 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, Fecon đã phát hành thành công 195.585 trái phiếu với giá trị 195,6 tỷ đồng cho Japan South East Asia Growth Fund L.P, một thành viên thuộc Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (DBJ) và 100 tỷ đồng trái phiếu cho Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS). Hiện tại, công ty đang tiếp tục thương thảo với một số nhà đầu tư chiến lược khác để phát hành hết số lượng tái phiếu chuyển đổi còn lại.

L.L