Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố thông tin phát hành riêng lẻ lần 2 năm 2019 trái phiếu ACB. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không phải nợ thứ cấp của ACB.

Mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng. Tổng mệnh giá phát hành tối đa 5.500 tỷ đồng, tương đương 5.500 trái phiếu. Kỳ hạn trái phiếu là 2 - 3 năm. Giá phát hành bằng 100% mệnh giá.

Lượng trái phiếu trên sẽ được ACB phát hành trong 5 đợt theo phương thức đại lý phát hành.

Lãi suất áp dụng cho trái phiếu là lãi suất cố định trong suốt thời hạn phát hành. Mức lãi suất cụ thể tùy theo điều kiện thị trường, nhu cầu của nhà đầu tư và sẽ do Tổng giám đốc ACB quyết định, tối đa 6,75%/năm đối với kỳ hạn 3 năm và 6,7%/năm đối với kỳ hạn 2 năm.

Phương thức thanh toán lãi là thanh toán sau, định kỳ hằng năm. Gốc thanh toán một lần vào ngày đáo hạn (nếu có) hoặc ngày đến hạn thanh toán khi có tuyên bố trái phiếu đến hạn.

 Theo ACB, số vốn huy động được từ đợt phát hành trái phiếu lần 2 nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của ngân hàng phục vụ nhu cầu cấp tín dụng trung dài hạn.

Trước đó, ngày 5/4, HĐQT ACB cũng phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 trong năm tài chính 2019 với tổng mệnh giá phát hành 2.500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm. Mục đích phục vụ nhu cầu cấp tín dụng trung dài hạn.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2019, tính đến 31/3, giấy tờ có giá do ACB phát hành có kỳ hạn từ 1-5 năm là 4.196 tỷ đồng, trên 5 năm là 3.221 tỷ đồng, tổng cộng là 7.961 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2019, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 1.707 tỷ đồng, tăng 14,5% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước.

Về chất lượng tín dụng, nợ xấu của ngân hàng có xu hướng giảm trong quý đầu tiên của năm. Tỷ lệ nợ xấu tính đến cuối tháng 3 ở mức 0,69%, giảm so với mức 0,73% hồi đầu năm.

Tại thời điểm 31/3, số dư nợ xấu của ACB là 1.623 tỷ đồng. Riêng nợ có khả năng mất vốn ở mức 1.287 tỷ đồng, tăng 10,6% so với đầu năm và chiếm 79,3% tổng nợ xấu.

Vũ Trọng