Đợt phát hành trái phiếu này có kỳ hạn 24 tháng, lãi suất danh nghĩa là 11%, trả lãi 6 tháng 1 lần. Mục đích bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh. Theo kết quả phát hành, trái chủ là nhà đầu tư trong nước đã mua lượng trái phiếu trị giá 299 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 99,67%.

Trong đó, 2 nhà đầu tư tổ chức mua 7,67%, đó là Công ty TNHH Xây dựng Giao thông Tùng Đạt và CTCP Xây dựng công trình giao thông 610. Các nhà đầu tư cá nhân trong nước mua 92% số trái phiếu phát hành, trong số đó, các nhà đầu tư cá nhân đã mua tới 22,2 tỷ đồng trái phiếu, tỷ lệ 7,4%.

Tài sản đảm bảo của lượng trái phiếu này là 24 triệu cổ phiếu PRT của Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Bình Dương Protrade Corp) với giá trị hơn 350 tỷ đồng và hơn 20 triệu cổ phần DSP của CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ với giá trị hơn 210 tỷ đồng.

Giá trị tài sản sẽ được xác định lại theo định kỳ 6 tháng 1 lần kể từ ngày phát hành hoặc tại từng thời điểm theo đề nghị của tổ chức phát hành hoặc các bên đảm bảo khác.

Trường hợp tài sản đảm bảo là cổ phiếu được niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thì giá trị mỗi cổ phiếu trong khối tài sản bằng giá trung bình trong 25 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu đó. Nghĩa vụ thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu của tổ chức phát hành không được bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán của bên thứ ba.

Về kết quả kinh doanh của 2 đơn vị mà SAM Holdings đem ra để thế chấp, trong 6 tháng đầu năm Bình Dương Protrade Corp (tỷ lệ sở hữu của SAM là 35% vốn) ghi nhận 506 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 105 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 38% và 33% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời kiểm toán viên còn đưa ra loạt ý kiến tại Báo cáo tài chính bán niên.

Do hoạt động trong lĩnh vực du lịch chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, Du lịch Phú Thọ cũng ghi nhận doanh thu thuần giảm 65% và phải chịu lỗ ròng gần 145 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá cổ phiếu PRT và DSP đang được giao dịch lần lượt quanh mức 10.200 đồng/cp và 8.800 đồng/cp, giảm gần 45% và 35% so với đầu năm 2020.

SAM Holdings hiện có vốn điều lệ 2.565 tỷ đòng, vốn chủ sở hữu 2.885 tỷ đồng. Công ty hoạt động trên 5 lĩnh vực chính là sản xuất dây cáp, bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, nông nghiệp và đầu tư tài chính.

6 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần của SAM Holdings đạt 806,2 tỷ đồng, giảm 31,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng đạt hơn 7,5 tỷ đồng, giảm 46,5% so với cùng kỳ năm 2019.

M.Khuê