MB sẽ nhận sáp nhập Tài chính Sông Đà để phát triển lĩnh vực tiêu

Đến 8h45 phút, Ban kiểm tra tư cách cổ đông cho biết, đã có 154 cổ đông, người được uỷ quyền tham dự với tổng số cổ phần đạt hơn 1.120 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 70,04% tổng cổ phần có quyền biểu quyết. ĐHCĐ bất thường của Ngân hàng MB đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Tại ĐHCĐ bất thường này, HĐQT ngân hàng đã có Tờ trình số 914 ngày 26/9/2015 gửi cổ đông xem xét thông qua việc giao dịch sáp nhập Công ty Tài chính Sông Đà vào MB. Đồng thời, sẽ thành lập công ty con trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng.

Cổ đông cũng sẽ xem xét, biểu quyết thông qua các tài liệu quan trọng, gồm: Đề án sáp nhập MB và Công ty Tài chính Sông Đà, Hợp đồng sáp nhập, tờ trình 915 ngày 26/9/2015 về phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành 31,18 triệu cổ phiếu MBB để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu Công ty Tài chính Sông Đà, lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu mới, tờ trình số 916 của HĐQT về sửa đổi Điều lệ ngân hàng MB sau sáp nhập.

Theo Đề án sáp nhập, Ngân hàng MB có vốn điều lệ 16.000 tỷ đồng, tương ứng 1.600 triệu cổ phiếu MBB. Tính đến tháng 4/2015, MB có tổng tài sản 196.162 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4 tháng đầu năm nay đạt 803 tỷ đồng, ROA 1,23%, ROE 14,07%. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 2,81% tổng dư nợ.

Còn SDFC có vốn điều lệ 686 tỷ đồng, tương ứng 68,6 triệu cổ phần. Tổng tài sản của SDFC liên tục giảm mạnh từ năm 2010 và đến tháng 4/2015 còn 1.000 tỷ đồng, ROA đạt 0,26%, ROE đạt 0,47%. Dư nợ xấu ít biến động trong 5 năm qua, ở mức 450 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 80% tổng dư nợ xấu.

Về phương án phát hành cổ phiếu, MB sẽ phát hành thêm 31.818.180 cổ phiếu cho cổ đông SDFC để hoán đổi 100% cổ phần của SDFC, mệnh giá 10.000 đồng/CP.

Tỷ lệ hoán đổi cổ phần 2,2:1, tức 2,2 cổ phần SDFC đổi được 1 cổ phiếu MBB, tương đương 59,8 triệu CP của cổ đông SDFC (ngoại trừ MB) đổi thành 27,181 triệu CP ngân hàng .

Ngoài ra, 1 cổ phần của cổ đông hiện hữu của MB được nhận bổ sung thêm 0,0025 CP ngân hàng tại thời điểm phát hành, tương đương 8,8 triệu CP, đổi thành 4 triệu cổ phiếu MBB. Như vậy, sau giao dịch sáp nhập thành công, Ngân hàng MB sẽ có vốn điều lệ hơn 16.311,8 tỷ đồng.

Ông Lưu Trung Thái, Phó chủ tịch ĐHQT giải thích những lý do của việc sáp nhập bất ngờ này, MB là cổ đông của SDFC nên nắm rõ tình hình sức khoẻ của công ty này và nhận được sự đồng thuận sáp nhập của các cổ đông khác. MB cũng có định hướng tái cơ cấu, phát triển lĩnh vực tín dụng tiêu dùng. Với việc sáp nhập SDFC, ngân hàng sẽ thành lập một công ty con chuyên về lĩnh vực tiêu dùng… Việc sáp nhập cũng phù hợp với chủ trương tái cơ cấu hệ thống tổ chức tín dụng.

Đồng thời việc sáp nhập này sẽ củng cố, xây dựng mô hình tập đoàn của MB với định hướng cung cấp chuyên sâu các sản phẩm tài chính.

Sau khi ĐHCĐ bất thường chấp thuận, cuối tháng 10/2015, ngân hàng sẽ trình NHNN xin chấp thuận chủ trường sáp nhập SDFC. Việc phát hành cổ phần sáp nhập vào tháng 12/2015 sau khi được UBCK cấp chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng.

Thu Hằng