Theo đó, Thành Thành Công Biên Hòa dự kiến phát hành hơn 44,6 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức có chuyển đổi chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư thời hạn 6,5 năm kể từ thời điểm phát hành. Cổ phần ưu đãi cổ tức bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.

Giá chào bán cao nhất 45.000 đồng/cp và thấp nhất 30.000 đồng/cp. Giá chào bán cụ thể cho nhà đầu tư do HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán. Như vậy, nếu chào bán thành công, công ty sẽ thu về từ hơn 1.300 tỷ đồng đến 2.000 tỷ đồng sau đợt chào bán này.

Cổ tức của cổ phần ưu đãi được cố định là 5,5%/năm trong vòng 1,5 năm đầu tiên. Các năm tiếp theo mức cổ tức ưu đãi có thể được điều chỉnh để đảm bảo tỷ suất sinh lời nội bộ (IRR) theo thoả thuận giữa công ty và nhà đầu tư tại thời điểm chuyển đổi hoặc một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần ưu đãi đã phát hành, tối đa 12%. Thời gian ưu đãi cổ tức lên đến 6,5%.

Về quyền chuyển đổi, cổ phần ưu đãi được quyền chuyển đổi thành cổ phổ thông với số lượng cổ phần ưu đãi chuyển đổi và theo tỷ lệ chuyển đổi do HĐQT ấn định tại thời điểm chuyển đổi. Mức giá chuyển đổi do hai bên thoả thuận nhưng đảm bảo không vượt quá 38.000 đồng/cp.

Theo kế hoạch, số tiền thu được dự kiến 60 triệu USD (khoảng 1.334 tỷ đồng), TTC Sugar sẽ dành 900 tỷ đồng nhằm tái cấu trúc lại các khoản vay ngân hàng, trong đó có 500 tỷ đồng vay ngắn hạn và 400 tỷ đồng nợ dài hạn, 434 tỷ đồng còn lại dành để tài trợ máy móc, thiết bị và mở rộng nhà máy sản xuất đường organic tại nhà máy Attapeu tại Lào.

Hiện, trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SBT đang giảm sâu về quanh mức 17.800 đồng/cp. Như vậy, giá chào bán cổ phần ưu đãi cổ tức cao hơn rất nhiều so với thị giá của cổ phiếu SBT.

Trước đó, ngày 28/2, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản chấp thuận cho TTC Sugar chào bán riêng lẻ nhưng đến ngày 27/5, công ty bất ngờ thông báo về việc tạm hủy hồ sơ đăng ký chào bán do việc phát hành cổ phiếu có khả năng kéo dài hơn dự kiến do nhà đầu tư nước ngoài cần thêm thời gian hoàn thành các thủ tục nội bộ và pháp lý liên quan đến việc chuyển vốn thanh toán theo hợp đồng phát hành.

L.L