Theo đó, trái phiếu có mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. PAN Group dự kiến phát hành tối đa 1.135 trái phiếu, giá phát hành bằng 100% mệnh giá.

Trái phiếu có lãi suất cố định, tối đa 6,8%/năm và có kỳ hạn tối đa 5 năm kể từ ngày phát hành, thời gian dự kiến thực hiện trong quý III/2018.

Số tiền thu được từ đợt phát hành này, PAN dự định dùng để phục vụ cho hoạt động kinh doanh sản phẩm đóng gói bao gồm đầu tư tài sản cố định, các khoản đầu tư chi phí vốn và mở rộng hoạt động thông qua việc mua lại toàn bộ cổ phần/phần vốn góp của các công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh này, không sử dụng cho mảng kinh doanh nông nghiệp.

Trước đó, ngày 20/8, PAN Group đã xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán 14,86 triệu cổ phần cho Tập đoàn Sojitz của Nhật Bản, nâng tỷ lệ sở hữu của Sojitz lên 11% vốn điều lệ công ty.

Với giá chào bán được xác định không thấp hơn 55.000 đồng/cổ phần, PAN Group dự kiến sẽ thu về hơn 817 tỷ đồng nếu chào bán thành công. Nếu được thông qua, việc phát hành có thể diễn ra trong thời gian từ quý III - IV/2018.

H.T