Theo báo cáo của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) và Ngân hàng Thế giới (WB), giá trị mỹ phẩm nhập khẩu vào thị trường Việt Nam đã tăng từ 500 triệu USD năm 2011, lên hơn 1,1 tỷ USD năm 2016. Con số này được dự báo tiếp tục tăng gấp đôi, lên 2,2 tỷ USD vào năm 2020.

DN ngoại chiếm 90% thị phần

Bà Claudia Bonfiglioli – Giám đốc Quốc tế Informar Beauty, cho biết: “Việt Nam hiện có hơn 400 DN sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm. Các DN ngoại chỉ chiếm 25% về số lượng (khoảng 100 DN) nhưng chiếm tới 90% thị phần. Hàn Quốc đang là nước xuất khẩu mỹ phẩm nhiều nhất vào Việt Nam với gần 30% thị phần, tiếp theo là EU với 23%, Nhật Bản với 17% và Thái Lan chiếm 13%”.

Số liệu từ Tổng cục Hải Quan cho biết, chỉ tính riêng hai tháng đầu năm 2017, giá trị nhập khẩu các mặt hàng chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh từ Singapore vào Việt Nam đã đạt gần 30 triệu USD, các quốc gia khác như Italia, Pháp, Hàn Quốc, Thái Lan đạt 2 – 7 triệu USD.

Nước hoa và các sản phẩm trang điểm là những mặt hàng mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam nhiều nhất, chiếm lần lượt 55% và 21% tổng giá trị nhập khẩu. Tiếp đến là các dòng sản phẩm về chăm sóc tóc, các loại kem cạo râu và tinh dầu, chiếm 2 – 8%. Nước hoa và đồ trang điểm cũng là hai dòng sản phẩm có xu hướng tăng giá mạnh nhất,với lần lượt 27% và 10%.

Sở dĩ các DN ngoại đang đẩy nhanh việc tiến vào Việt Nam để giành thị phần là do thị trường mỹ phẩm Việt Nam được đánh giá còn rất nhiều tiềm năng, dự kiến quy mô thị trường đạt 2,35 tỷ USD vào năm 2018.

Hiện tại, chi tiêu bình quân cho mỹ phẩm của Việt Nam ở mức 4 USD/người/năm, thấp hơn nhiều mức bình quân 20 USD/người/năm của Thái Lan. Dự báo đến năm 2020, tầng lớp trung lưu, những người chi tiêu mạnh cho mỹ phẩm, sẽ gia tăng nhanh chóng lên 33 triệu người.

Ông Dominic Oh – Tổng Giám đốc KINTEX, cho hay: “Các DN mỹ phẩm Hàn Quốc rất mong muốn xâm nhập thị trường Việt Nam vì đây là thị trường đầy tiềm năng có mức tăng trưởng GDP trên 6%/năm, với dân số trong độ tuổi dưới 35 tuổi chiếm tới 60% dân số”.

Thực tế, nhiều năm trở lại đây, mỹ phẩm Hàn Quốc liên tục tràn vào Việt Nam. Các sản phẩm đến từ những thương hiệu như The Face Shop, Ohui, Laneige… đã phát triển hệ thống cửa hàng ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước, với uy tín, chất lượng và thương hiệu mạnh.

Thị trường mỹ phẩm nội đang là ‘sân chơi’ riêng của DN ngoại với trên 90% thị phần

Các thương hiệu đến từ châu Âu như: Vichy, Lancome, L’Oréal… cũng đã có chỗ đứng vững chắc tại phân khúc cao cấp và vẫn không ngừng ra mắt sản phẩm mới với những chiến lược thu hút khách hàng.

Trong khi các DN nước ngoài đang đẩy mạnh mở rộng quy mô, gia tăng thị phần, các DN trong nước lại đang tỏ ra “bất lực”. Hàng loạt thương hiệu có tên tuổi như Mỹ phẩm Sài Gòn, Thorakao, Lana, Lan Hảo hiện chỉ trụ lại ở phân khúc giá rẻ và xuất khẩu sang một số thị trường lân cận.
Cửa nào cho

DN nội?

Bà Lý Nguyễn Lan Phương – Tổng Giám đốc công ty Mỹ phẩm Sài Gòn, cho biết: “Do tâm lý người tiêu dùng, thị trường Việt Nam hiện nay chủ yếu là sản phẩm mỹ phẩm mang thương hiệu nước ngoài, thương hiệu của Việt Nam rất hạn chế và chỉ tập trung vào phân khúc bình dân”.

Theo bà Phương, kênh phân phối của Mỹ phẩm Sài Gòn chủ yếu tập trung ở vùng nông thôn, các chợ và xuất khẩu (chiếm hơn 40% doanh thu) sang các nước Campuchia, Lào, Thái Lan… Ngay cả với nước hoa, thương hiệu được đánh giá cao ở những thị trường lân cận, cũng chưa tìm được chỗ đứng tại các trung tâm thương mại lớn trong nước.

Ông Nguyễn Văn Minh – Phó Chủ tịch Hiệp hội Tinh dầu Hương liệu Mỹ phẩm Việt Nam, nhận định: “Các tên tuổi trong nước như Mỹ phẩm Sài Gòn, Thorakao, Việt Hương… đã tăng cường đầu tư, phát triển sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu khách hàng, Tuy nhiên, các sản phẩm vẫn chỉ tập trung ở phân khúc bình dân, phân khúc cao cấp là sân chơi riêng của nước ngoài”.

Đại sứ các nhãn hàng ngành làm đẹp tại Việt Nam, bà Phan Nga, cho rằng chất lượng sản phẩm mỹ phẩm nội địa không thua kém DN ngoại nhưng DN trong nước vẫn đang loay hoay vì thiếu thông tin về thị hiếu người tiêu dùng. Bên cạnh những hạn chế về công nghệ, tài chính, các DN nội cũng ít tham gia những chương trình quảng bá, các triển lãm, nhất là triển lãm quốc tế.

Theo các chuyên gia, để có thể cạnh tranh với hàng ngoại trên thị trường nội địa, ngoài lấy chất lượng làm mục tiêu hàng đầu, các nhà sản xuất mỹ phẩm Việt Nam cần phải không ngừng đổi mới sản phẩm và có cách kinh doanh riêng.

“Xu hướng người tiêu dùng luôn tìm đến những sản phẩm có cá tính nên các DN Việt Nam cần đưa nét đặc trưng trong văn hóa vào sản phẩm. Khi thực hiện tốt bước đi này, khách hàng sẽ có thiện cảm và tìm đến sản phẩm trong nước”, ông Mattieu Rochette Schneider – Tổng Giám đốc công ty Thiết kế Centdegres, nhấn mạnh.

Văn Nguyễn