SBT dự kiến phát hành 303,83 triệu cổ phần để thực hiện hoán đổi 297,87 triệu cổ phần BHS

Cùng với chủ trương sáp nhập này, HĐQT SBT sẽ trình phương án kinh doanh sau sáp nhập; kế hoạch niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành; việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sau sáp nhập và dự thảo Điều lệ sau sáp nhập...

Với tỷ lệ hoán đổi như vậy, SBT dự kiến phát hành 303,83 triệu cổ phần để thực hiện hoán đổi 297,87 triệu cổ phần BHS. Sau khi hoán đổi, SBT sẽ trở thành chủ sở hữu duy nhất sở hữu 100% vốn điều lệ đường Biên Hòa.

Sau khi hoán đổi, BHS trở thành Công ty TNHH MTV Đường Thành Thành Công Biên Hòa – Đồng Nai (công ty con của SBT). SBT và BHS vẫn duy trì hoạt động kinh doanh của mình như trước khi sáp nhập.

Trước khi sáp nhập, tính đến 31/03/2017, SBT có vốn điều lệ 2,531 tỷ, vốn chủ sở hữu 3,049 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 9 tháng niên độ 2016-2017 đạt 275 tỷ đồng. Còn BHS có vốn điều lệ 1,295 tỷ, vốn chủ sở hữu 2,335 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 203 tỷ đồng. Mới đây, BHS vừa tăng vốn thành công lên 2,978 tỷ đồng.

Sau sáp nhập, SBT đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất niên độ 2017 - 2018 là 8.353 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 674,5 tỷ đồng, tăng lần lượt 2,6 lần và 2,3 lần kế hoạch niên độ trước. Trong khi đó, kế hoạch cho BHS với doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt 4.688 tỷ đồng và 323 tỷ đồng.

Được biết, cả BHS và SBT đều là đơn vị thành viên của Tập đoàn Thành Thành Công trong mảng mía đường.

SBT và BHS cũng là 2 doanh nghiệp có doanh thu từ mảng đường cao nhất trong ngành. Sau khi sáp nhập, doanh thu và lãi hợp nhất của BHS và SBT dự kiến khoảng 13.041 tỷ đồng và gần 998 tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp có doanh thu và lãi sau thuế cao nhất trong nhóm doanh nghiệp mía đường niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Trước thương vụ này, ngành đường chứng kiến sự sáp nhập giữa Công ty cổ phần Đường Ninh Hòa và BHS, tỷ lệ 1:1. Sau sáp nhập, đường Ninh Hòa có tên mới là Công ty TNHH MTV Đường Biên Hòa - Ninh Hòa.

H.Trang