Thời gian sáp nhập dự kiến từ ngày 21/5/2019 khi TTF được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương chấp thuận việc thay đổi vốn điều lệ. Sau sáp nhập, Sứ Thiên Thanh sẽ bị chấm dứt tồn tại, TTF sẽ kế thừa toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và chịu trách nhiệm với các giao dịch (nếu có).

Thông tin về việc sáp nhập đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường 2018 vào cuối tháng 10, sau đó tiếp tục thông qua Nghị quyết phát hành cổ phiếu để hoán đổi với Sứ Thiên Thanh theo phương án sáp nhập tại ĐHĐCĐ bất thường vào tháng 11/2018.

TTF sẽ chào bán 96,6 triệu cổ phiếu, hoán đổi theo tỷ lệ 8,21:1 với cổ phiếu Sứ Thiên Thanh. Tức là, các cổ đông của Sứ Thiên Thanh tại ngày chốt danh sách hưởng quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu Sứ Thiên Thanh sẽ nhận lại được 8,21 cổ phiếu TTF. Sau phát hành, công ty sẽ tăng vốn lên 3.146 tỷ đồng và lượng cổ phiếu mới phát hành chiếm 46,6% tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Năm 2018, lũy kế của TTF ghi nhận doanh thu 1.028 tỷ đồng, giá vốn tăng mạnh khiến TTF lỗ gộp hơn 344 tỷ đồng, trong khi năm 2017 vẫn còn lãi hơn 276 tỷ đồng. Hầu hết các khoản chi phí từ tài chính, bán hàng, quản lý đều tăng khiến Tập đoàn chịu lỗ hơn 737 tỷ đồng năm 2018, nâng tổng lỗ lũy kế lên hơn 2.060 tỷ đồng, suýt soát với mức vốn chủ sở hữu 2.146 tỷ đồng.

Trong khi đó, Sứ Thiên Thanh là công ty do CTCP Đồng Tâm của bầu Thắng sở hữu 47,3% vốn. Sau sáp nhập, TTF và Sứ Thiên Thanh sẽ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con, trong đó Sứ Thiên Thanh là công ty con do TTF sở hữu 100% vốn. Doanh thu kế hoạch 2019 của đơn vị hợp nhất ước khoảng 253 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 12,8 tỷ đồng.

Hoàng Lê