Trước đó, vào tháng 2/2015, Công ty Thống Nhất đã tiến hành chào mua công khai cổ phiếu Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng (mã:VDL) để tăng sở hữu lên 35%. Kết quả, Thống Nhất đã mua được hơn 1,09 triệu cổ phiếu VDL, tăng sở hữu từ 24,86% lên 35% (tương ứng 3,76 triệu cổ phiếu). Đây là công ty đầu tiên trong “nhóm 4 doanh nghiệp” mà Thống Nhất lên kế hoạch M&A trong năm 2015.

Tăng vốn thêm 753 tỷ đồng

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị GTN đã trình kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ gấp đôi, lên mức 1.500 tỷ đồng. Theo tờ trình, công ty sẽ phát hành thêm 75,2 triệu cổ phiếu GTN, tương ứng 752 tỷ đồng (tính theo mệnh giá cổ phần) cho các cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phân phối cổ phiếu là 1:1, tức cổ đông được nhận tổng số 74,8 triệu cổ phiếu. Còn 400.000 cổ phiếu được bán ưu đãi cho cán bộ, công nhân viên công ty. Giá chào bán là 10.000 đồng/CP. Dự kiến, việc phát hành cổ phiếu sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian khá dài từ quý 2/2015 đến quý 2/2016.

Tiền bán cổ phiếu được GTN dành 225,8 tỷ đồng để đầu tư vào 4 công ty con, công ty liên kết, gồm: Công ty CP Tre Công nghiệp Thống Nhất (110 tỷ đồng), Công ty CP Nhựa Miền Trung (67,5 tỷ đồng), Công ty CP Thực phẩm Lâm Đồng (43 tỷ đồng), Công ty CP Xây dựng hạ tầng Thống Nhất (15,3 tỷ đồng).

Đáng chú ý, Công ty Thống Nhất sẽ sử dụng tới 350 tỷ đồng để thực hiện kế hoạch M&A các doanh nghiệp cùng ngành. Số tiền còn lại (176,2 tỷ đồng) được bổ sung vào vốn lưu động, phục vụ sản xuất kinh doanh.

Công ty Thống Nhất sẽ dành 350 tỷ đồng cho hoạt động M&A doanh nghiệp

Trả lời câu hỏi của cổ đông về kế hoạch M&A, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Trí Thiện cho biết: “Công ty đang xúc tiến và lựa chọn 4 doanh nghiệp nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp và tiêu dùng để tiến hành M&A. Hiện, chưa thể tiết lộ danh tính nhưng đây là những công ty có lịch sử, truyền thống lâu năm, doanh thu rất cao. Đơn cử, GTN sẽ tham gia tái cơ cấu, hỗ trợ tài chính tại Công ty Vang Đà Lạt”.

Sau khi tăng sở hữu lên 35% tại Thực Phẩm Lâm Đồng, GTN đã tham gia sâu hơn vào hoạt động công ty này, mục tiêu đưa doanh nghiệp này vươn lên đứng đầu ngành sản xuất rượu vang. Thực phẩm Lâm Đồng đang sở hữu thương hiệu Vang Đà Lạt với chỗ đứng lâu năm trên thị trường. Tuy nhiên, trước làn sóng rượu vang ngoại tràn ngập thị trường Việt Nam, doanh nghiệp sản xuất vang như Vang Đà Lạt bị cạnh tranh khốc liệt và cần phải tăng năng lực tài chính, đầu tư cho công nghệ, nâng chất lượng sản phẩm…

Cổ đông lo ngại đợt tăng vốn này sẽ tác động giảm giá cổ phiếu trên sàn, nhất là khi GTN được cho là “cổ phiếu đầu cơ”. Không ít cổ đông đã cay đắng nhìn cổ phiếu rớt giá tới 50% so với giá 21.000 đồng/CP mà họ đã phải mua trước đó.

Tổng giám đốc Tạ Văn Quyền trấn an rằng, kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn được triển khai trong khoảng thời gian rất dài (1 năm). “Sau khi Đại hội cổ đông chấp thuận chủ trương và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thì GTN sẽ lựa chọn thời điểm thuận lợi mới thực hiện. Hiện tại, chúng tôi không bị áp lực về huy động vốn”- Ông Quyền nhấn mạnh.

Mục tiêu doanh thu 1.500 tỷ đồng

Lãnh đạo Công ty Thống Nhất cũng chia sẻ, những khó khăn của nền kinh tế và thị trường thế giới đã ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động kinh doanh, nguồn thu của GTN. Hiện nay, GTN vẫn duy trì hai mảng kinh doanh chủ chốt là xuất khẩu nông sản và tre nông nghiệp.

Dù vậy, kết quả kinh doanh năm 2014 khá tốt với tổng doanh thu hợp nhất 635,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 90 tỷ đồng (lãi công ty mẹ là 86,5 tỷ đồng).

Theo phương án phân phối lợi nhuận, GTN sẽ trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, tương ứng 6,8 triệu cổ phiếu. Đợt phát hành này sẽ thực hiện ngay trong Quý 2/2015, giúp công ty tăng vốn điều lệ lên 748 tỷ đồng.

Với kế hoạch tăng vốn lớn và định hướng đẩy mạnh hoạt động M&A doanh nghiệp, năm 2015, GTN đặt mục tiêu tăng doanh thu lên tới 1.500 tỷ đồng, tức tăng 136% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế cũng tăng tới 60%, phấn đấu đạt 150 tỷ đồng. Tuy vậy, tỷ lệ cổ tức chỉ ở mức 10% (bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu).

Lãnh đạo GTN khẳng định, kế hoạch doanh thu 1.500 tỷ là có cơ sở đạt được. Vì các mảng kinh doanh chính vẫn tăng trưởng tốt, đóng góp doanh thu cao. Trước mắt, GTN chắc chắn có doanh thu gần 650 tỷ từ 3/7 công ty con, nhất là ở mảng nông sản.

Đơn cử, Công ty Nhựa Miền Trung dự kiến đạt doanh thu 200-250 tỷ đồng, Công ty Tre Mộc Châu vừa đi vào hoạt động cuối Quý 1/2015 dự kiến  sẽ đóng góp doanh thu lớn. Hiện, công ty này đã có đối tác Canada cam kết hợp tác, đầu tư sản xuất tre công nghiệp. Các đơn hàng cũng lên tới 500 tỷ đồng, vượt gấp 2,5 lần khả năng đáp ứng của nhà máy.

Đáng kỳ vọng nhất là hoạt động M&A mà GTN đang xúc tiến sẽ nhắm tới các công ty nông nghiệp và tiêu dùng lớn. Nếu thành công, GTN sẽ có sự tăng trưởng đột phát về doanh thu, lợi nhuận cũng như mở ra cơ hội kinh doanh ở nhiều lĩnh vực giàu tiềm năng.

Hải Hà