NIMP đã chuyển nhượng toàn bộ 1.100 tỷ đồng trái phiếu sang cho 6 cá nhân trong nước

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - mã: HAG) vừa công bố Nghị quyết số 0506/17/NQHĐQT-HAGL, theo đó, Hội đồng Quản trị HAGL đã thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu HAG-CB2011 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 2205/17/NQĐHĐCĐ-HAGL ngày 22/5/2017.

Cụ thể, ngày 6/6, HAGL đã thực hiện chuyển đổi 1.100 tỷ đồng trái phiếu thành cổ phiếu với giá chuyển đổi 8.000 đồng/cp. Hiện tại, thị giá cổ phiếu HAG đang dao động quanh mức 8.600 đồng.

Theo đó, HAGL đã phát hành 137,5 triệu cổ phiếu mới, qua đó tăng vốn điều lệ từ 7.900 tỷ lên 9.275 tỷ đồng. Lượng cổ phiếu mới phát hành tương đương 14,8% vốn điều lệ mới của HAGL.

Số trái phiếu chuyển đổi trên vốn được phát hành cho NIMP.Tuy nhiên, theo kết quả chuyển đổi thì 6 cá nhân trong nước đã mua lại trái phiếu từ NIMP và qua đó trở thành nhóm cổ đông sở hữu 137,5 triệu cổ phiếu HAG mới phát hành.

6 trái chủ cá nhân nhận chuyển đổi lần này bao gồm: bà Trần Cẩm Nhung với 190,666 tỷ đồng trái phiếu, ông Ngô Văn Vương với 58,667 tỷ đồng trái phiếu, bà Phùng Thị Tuyết với 186,998 tỷ đồng trái phiếu, ông Phạm Việt Hùng với 262,667 tỷ đồng trái phiếu, ông Dương Anh Tuấn với 195,656 tỷ đồng trái phiếu và bà Nguyễn Thị Hường với 205,346 tỷ đồng trái phiếu.

Sau khi chuyển đổi, tỷ lệ sở hữu của chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức giảm từ 44% xuống 37,5%. Ông Đức vẫn là cổ đông lớn duy nhất của HAGL. Nhà đầu tư nước ngoài hiện sở hữu 5,8% cổ phần.

Được biết, 1.100 tỷ đồng trái phiếu trên ban đầu là trái phiểu chuyển đổi mà HAGL phát hành cho Northbrooks Investments Pte Ltd vào ngày 31/08/2010. Giá chuyển đổi ban đầu là trên 67.000 đồng/cổ phiếu, sau đó điều chỉnh giảm còn trên 39.000 đồng/cổ phiếu.

Đến năm 2015, mức giá chuyển đổi lại được điều chỉnh xuống còn 25.000 đồng/cổ phiếu và tiếp tục giảm xuống còn trên 19.000 đồng/cổ phiếu. Sau đó, mức giá chuyển đổi được ấn định trong khoảng giá 5.200 đồng – 19.645 đồng/cổ phiếu và chính thức thực hiện chuyển đổi với mức giá 8.000 đồng/cổ phiếu.

Bên cạnh 1.100 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, HAGL còn phát hành 1.130 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi (có thể hoán đổi thành cổ phiếu HNG của HAGL Agrico) cho NIMP.

Cũng theo BCTC của HAGL thì đến cuối năm 2016, NIMP đã bán 433 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi cho CTCP Quản lý quỹ Sài Gòn và chỉ còn nắm giữ 697 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi.

Số trái phiếu này đáo hạn vào ngày 14/7/2017. Mới đây, HAGL đã thực hiện chuyển nhượng 20 triệu cổ phiếu HNG đang sở hữu để hoán đổi lấy 200 tỷ đồng trái phiếu.
 

H.Trang