GTN muốn bán cổ phần cho NĐT chiến lược để mở rộng M&A và đầu tư vào công ty con

Công ty CP đầu tư và sản xuất Thống Nhất (mã: GTN) vừa thông báo thay đổi sở hữu cổ đông lớn của UBS AG London Branch. Trước đó, phiên giao dịch ngày 1/10, cổ đông này đã mua vào 5,72 triệu cổ phiếu GTN, tương ứng giá trị 68,6 tỷ đồng để tăng sở hữu tại đây.

Phiên giao dịch ngày 1/10 cũng gây chú ý khi khối ngoại mua ròng đột biến với hơn 6 triệu cổ phiếu GTN, đạt giá trị khoảng 72 tỷ đồng.

Trong cơ cấu cổ đông hiện tại, GTN chỉ có một cổ đông lớn nước ngoài duy nhất là UBS AG London Branch. Đây là một chi nhánh của UBS AG Group (tổ chức tài chính của Thuỵ Sĩ) có trụ sở tại London (Anh). Ngoài ra, có hai cổ đông lớn khác là Công ty CP Invest Đại Tây Dương và Công ty TNHH Quản lý quỹ Ngân hàng Công Thương Việt Nam. Hiện, tổ chức này cũng đầu tư vào một số công ty niêm yết tại Việt Nam.

Hồi tháng 8/2015, HĐQT của GTN đã xin ý kiến cổ đông thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được ĐHCĐ thường niên 2015 thông qua. Theo phương án mới, GTN sẽ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các NĐT chiến lược, phát hành trái phiếu chuyển đổi cho các NĐT chiến lược và các tổ chức tài chính. Ngoài ra, công ty sẽ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Trong khi, kế hoạch đặt ra là phát hành thêm 75,2 triệu cổ phần, gồm chào bán cho cổ đông hiện hữu là 74,8 triệu cổ phần, với tỷ lệ thực hiện là 1:1. Còn lại, GTN dự kiến phát hành 400.000 cổ phần theo chương trình ESOP.

Mục đích sử dụng vốn là đầu tư 225,8 tỷ vào công ty con và công ty liên kết, cụ thể, là CTCP Thực phẩm Lâm Đồng (43 tỷ), CTCP Xây dựng hạ tầng Thống Nhất (15,3 tỷ), CTCP Tre Công nghiệp Thống Nhất (110 tỷ) và CTCP Nhựa Miền Trung (67,5 tỷ).

GTN còn dùng 350 tỷ đồng để M&A các doanh nghiệp cùng ngành và bổ sung 176,2 tỷ vào vốn lưu động. Trong đó, mục tiêu M&A là nhắm tới 4 doanh nghiệp nhà nước về lĩnh vực nông nghiệp và tiêu dùng, đơn cử: GTN mua cổ phần NĐT chiến lược của Tổng công ty chè Việt Nam (Vinatea).

Hải Hà