Theo dự báo từ OMR Research, quy mô toàn ngành gym và fitness Việt Nam (bao gồm cả dịch vụ phòng tập và hệ sinh thái bổ trợ) dự kiến sẽ đạt mức 3,78 tỷ USD vào năm 2030, duy trì tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) ở mức gần 20%.

Cuộc so kè giữa các thương hiệu

Nếu như sau đại dịch, thị trường có sự sàng lọc khốc liệt thì đến 2026, thị trường đã tìm thấy điểm cân bằng mới.

Theo dữ liệu của Q&Me tính đến nay, tổng số lượng cơ sở thuộc các chuỗi thương hiệu fitness gym hiện đại được chuẩn hóa trên toàn quốc đã đạt con số 173 phòng tập (chưa tính hàng ngàn phòng tập độc lập).

Đặc biệt, thị trường đang trải qua giai đoạn bình dân hoá. Khi thu nhập của tầng lớp trung lưu tăng trưởng chậm lại nhưng ý thức về sức khỏe lại tăng lên sau biến cố y tế toàn cầu, các mô hình phòng tập có cấu trúc chi phí tinh gọn, giá thành hợp lý và vị trí gần sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối về tốc độ mở rộng.

Hiện, cuộc đua giành thị phần đang diễn ra theo hai chiến lược hoàn toàn trái ngược là đa dạng hóa địa bàn toàn quốc và phòng thủ chiều sâu tại một đô thị trọng điểm.

Về mặt quy mô tổng thể, California Fitness vẫn giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường với 34 cơ sở. Chiến lược của thương hiệu này mang tính bao phủ khi dàn trải mạng lưới tại cả TP.HCM (19 cơ sở), Hà Nội (11 cơ sở) và các tỉnh thành khác (4 cơ sở). Đây là chuỗi có thâm niên và tiềm lực tài chính đủ mạnh để duy trì sự hiện diện tại các vị trí biểu tượng của các đô thị lớn.

Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh đang đè nặng lên các chuỗi truyền thống khi Waystation – một thương hiệu đại diện cho làn sóng phòng tập tối ưu, hướng đến giới trẻ, đã nhanh chóng vươn lên vị trí thứ hai với 32 cơ sở. Điều đáng chú ý là toàn bộ 32 phòng tập của Waystation đều tập trung 100% tại thị trường TP.HCM. Với quy mô này, Waystation đã chính thức vượt qua California Fitness để trở thành chuỗi có số lượng điểm tập lớn nhất tại riêng địa bàn TP.HCM.

Xếp ngay sau là chuỗi phòng tập chuyên biệt dành cho nữ Curves với 26 cơ sở, nhưng lại chọn trọng tâm phát triển ở phía Bắc với 15 phòng tại Hà Nội, 6 phòng tại TP.HCM và 5 phòng tại các tỉnh.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về các chuỗi tên tuổi khác như Diamond Fitness Center (14 cơ sở, mạnh ở TP.HCM và các tỉnh với 5 cơ sở), EMS Fitness & Yoga (13 cơ sở, chủ yếu đóng chốt 12 phòng tại Hà Nội), S'Life GYM (13 cơ sở, thuần túy phủ TP.HCM) và Elite Fitness (12 cơ sở, tập trung 8 phòng tại phân khúc cao cấp ở Hà Nội).

Một cái tên đáng chú ý khác tại miền Nam là City Gym cũng đang duy trì sự hiện diện chắc chắn với 10 cơ sở tập trung toàn bộ tại TP.HCM.

Sự phân bổ này cho thấy, về mặt địa lý kinh tế, TP.HCM đang là địa phương có các thương hiệu cạnh tranh khốc liệt nhất với tổng cộng 68 phòng tập thuộc chuỗi lớn, chiếm gần 40% thị phần cả nước. Theo các chuyên gia, đây là thị trường có độ mở cao, người tiêu dùng sẵn sàng thử nghiệm các mô hình công nghệ mới hoặc các gói đăng ký theo tháng linh hoạt.

Trong khi đó, Hà Nội (55 phòng tập) cho thấy tính ổn định cao hơn, nơi các mô hình tập luyện chuyên sâu như EMS (kích thích cơ bằng điện) hoặc các chuỗi định vị cao cấp như Elite Fitness vẫn giữ được tệp khách hàng trung thành bền vững.

Mặc dù vậy, nếu nhìn vào bức tranh tổng thể trên quy mô toàn quốc, con số 173 phòng tập của các chuỗi thương hiệu hiện đại thực chất mới chỉ là "bề nổi của tảng băng chìm".

Các chuyên gia ước tính, hệ thống phòng tập hoạt động độc lập (bao gồm các phòng gym truyền thống, thương hiệu đơn lẻ phi chuỗi) hiện vẫn chiếm tỷ trọng áp đảo từ 80-90% tổng số lượng phòng tập trên toàn Việt Nam.

Điều này đồng nghĩa với việc các chuỗi tên tuổi hiện đại dù có tiềm lực tài chính lớn nhưng mới chỉ chiếm lĩnh được khoảng 10 - 20% số lượng cơ sở vật chất, và gần như chỉ tập trung bao phủ vùng lõi đô thị.

Từ đây tạo ra khoảng cách lớn giữa năng lực cung ứng hiện tại và nhu cầu thực tế của người dân. Khi đặt con số 173 phòng tập chuỗi hiện đại cạnh quy mô dân số đã vượt mốc 100 triệu người của Việt Nam, tỷ lệ đáp ứng rõ ràng là cực kỳ khiêm tốn.

Hiện nay, tỷ lệ thâm nhập của ngành fitness chuỗi tại Việt Nam vẫn ở mức 2% dân số, thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình 5% của khu vực Đông Nam Á. Ngay cả khi tính gộp hàng chục ngàn phòng tập truyền thống và yoga studio độc lập đang phân tán khắp các địa phương, thị trường vẫn đang bỏ ngỏ tới hơn 80% nhu cầu tiêu dùng tiềm năng.

Đặc biệt, khu vực các tỉnh thành ngoài hai trung tâm lớn hiện chỉ có vỏn vẹn 18 phòng tập chuỗi hiện đại, phần lớn thuộc về Curves, Diamond Fitness và California Fitness.

Khi diện tích tỷ lệ nghịch với hiệu quả

Nhìn từ góc độ quản trị doanh nghiệp, sự bùng nổ của các chuỗi phòng tập quy mô hiện đại là lời giải cho bài toán quản trị chi phí cố định (gồm chi phí thuê mặt bằng và khấu hao thiết bị). Đây là hai vấn đề lớn quyết định sự sinh tồn của một cơ sở fitness.

Đối với các mô hình mega-gym truyền thống, diện tích sàn thường dao động từ 1.500 3.000m². Việc đặt các trung tâm này tại các tòa tháp hạng A hoặc trung tâm thương mại lớn đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải gánh mức chi phí mặt bằng rất cao, chiếm từ 35- 45% doanh thu hàng tháng.

Để bù đắp, các chuỗi này buộc phải áp dụng chiến lược bán hợp đồng dài hạn (từ 1- 3 năm) thu tiền trước. Mô hình này vô hình trung tạo ra rủi ro thanh khoản lớn khi tốc độ mở mới không kịp bù đắp chi phí vận hành, đồng thời tạo ra tâm lý e ngại cho người tiêu dùng trước những cam kết tài chính dài hạn.

Ngược lại, các chuỗi phòng tập thế hệ mới như Waystation hay S'Life đã tối ưu hóa diện tích xuống mức 400- 700m², tại các tòa nhà văn phòng tầm trung, các khu dân cư đông đúc hoặc các trục đường thứ cấp nhưng có mật độ lưu thông cao.

Ông Đào Ngọc Huy, Giảng viên Học viện Đào tạo Fitness Toàn diện, cho biết việc thu hẹp diện tích và đưa phòng tập về gần người dùng giúp các chuỗi tối ưu hóa được chi phí thuê mặt bằng xuống dưới 20% doanh thu.

Đồng thời, bằng cách áp dụng công nghệ tự động hóa trong quản lý (check-in bằng QR code/khuôn mặt, ứng dụng đặt lịch hẹn PT), họ cắt giảm được tối đa chi phí nhân sự trực quầy. Đây là cơ sở quan trọng để họ đưa ra mức giá thẻ tập theo tháng cực kỳ cạnh tranh, đánh trúng tâm lý 'dùng đến đâu trả tiền đến đó' của thế hệ trẻ.

Sự thay đổi này cũng phản ánh bước trưởng thành về tư duy kinh doanh của chuỗi Fitness gym. Thay vì cố gắng tối đa hóa doanh thu trên mỗi khách hàng bằng mọi giá (bán thẻ dài hạn, ép doanh số PT), các chuỗi gym hiện đại đang chuyển sang chiến lược tối đa hóa hiệu suất sử dụng trên mỗi mét vuông sàn và gia tăng tỷ lệ gia hạn của hội viên.

Có thể thấy, thị trường fitness gym năm 2026 là cuộc đua của tính hiệu quả và khả năng thích ứng. Thương hiệu nào làm chủ được công nghệ quản trị, tối ưu hóa được chi phí mặt bằng và chạm được vào nhu cầu thực tế của số đông đại chúng sẽ là người làm chủ cuộc chơi.

Tùng Lâm