Thomson Medical cho biết thương vụ mua lại này là giao dịch lớn nhất từ ​​trước đến nay của tập đoàn tại Việt Nam và là thương vụ mua lại cơ sở chăm sóc sức khỏe lớn nhất Đông Nam Á kể từ năm 2020.

Thomson cũng cho biết trong một hồ sơ chứng khoán: "Thương vụ mua lại này sẽ cho phép tập đoàn tham gia vào thị trường chăm sóc sức khỏe tư nhân đang phát triển của Việt Nam nhờ các yếu tố kinh tế vĩ mô thuận lợi với tiềm năng tăng trưởng đáng kể chi phí chăm sóc sức khỏe."

Thomson Medical mua FEMV từ những người sáng lập và một chi nhánh của Quỹ đầu tư Quadria.

Khoản tiền đầu tư ban đầu trị giá 359,6 triệu USD tiền mặt và 21,8 triệu USD bổ sung nếu công ty đạt được mục tiêu doanh thu đã điều chỉnh trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ (Ebitda) năm 2023 là hơn 24,5 triệu USD.

Theo báo cáo tài chính đã kiểm toán của FEMV cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm 2022, doanh thu thuần của công ty là 1,9 nghìn tỷ đồng, trong khi Ebitda là 463,7 tỷ đồng.

Giả sử tổng các khoản thanh toán bao gồm khoản thanh toán doanh thu cao nhất được thanh toán, Ebitda dự kiến ​​sẽ giao dịch với bội số giá trị doanh nghiệp là 13,5 lần.

Nguồn vốn cho việc mua lại đến từ các nguồn lực nội bộ cũng như các khoản vay từ các tổ chức tài chính và thị trường vốn nợ.

Thomson Medical cho biết thương vụ mua lại này phải được sự chấp thuận của cổ đông cũng như sự cho phép của các cơ quan quản lý Việt Nam, phù hợp với mục tiêu phát triển của tập đoàn ở Châu Á.

Việc mua lại FEMV sẽ cho phép tập đoàn tiếp cận thị trường chăm sóc sức khỏe tư nhân đang phát triển của Việt Nam và đa dạng hóa hoạt động kinh doanh trên các thị trường.

Thỏa thuận này dự kiến ​​sẽ giúp doanh thu ước tính của tập đoàn tăng 33% và thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ (Ebitda) lên 24% trong năm tài chính 2022. Tổng số tiền đang được xem xét chiếm khoảng 32% vốn hóa thị trường 1,6 tỷ đô la Singapore của Thomson Medical tính đến ngày 11 tháng 6.

Ngoài Bệnh viện FV, FEMV còn sở hữu một loạt phòng khám trực thuộc Phòng khám Đa khoa FV Sài Gòn và công ty con American Chiropractic Clinic, cũng như một cơ sở dược thành lập trong Bệnh viện FV.

Mỹ Châu