Cụ thể, báo cáo kết quả kinh doanh của tổ chức này cho biết, quỹ đã đạt tỷ suất lợi nhuận 6,9% trong năm 2016, sau khi đã đạt mức lãi 2,5% trong năm 2015.

Trong đó, danh mục đầu tư cổ phiếu lãi 8,7%, trái phiếu lãi 4,3% và đầu tư bất động sản lãi 0,8%. Government Pension Fund Global hiện có tài sản ước tính 900 tỷ USD và đang đặt trụ sở ở thành phố Oslo, thủ đô của Na Uy.

4 năm liên tiếp hoạt động hiệu quả

“Sau một năm có nhiều bất ổn về mặt chính trị và nhiều sự kiện nóng, quỹ vẫn đạt lợi nhuận 6,9%. Tất cả các danh mục tài sản của chúng tôi đều mang lại lợi nhuận, nhưng mức lợi nhuận cao khi đầu tư cổ phiếu trong giai đoạn nửa cuối năm ngoái là yếu tố chính mang lại kết quả này”, Yngve Slyngstad - Giám đốc điều hành quỹ nói.

Đây là năm thứ tư liên tiếp quỹ này hoạt động hiệu quả. Đặc biệt, quỹ đã thu về lợi nhuận đáng kể từ làn sóng tăng giá cổ phiếu trong quý IV/2016 và bù đắp lại sự giảm sút trên thị trường trái phiếu. Thị trường cổ phiếu thế giới đã tăng đáng kể sau khi tỷ phú Donald Trump thắng cử một cách đầy bất ngờ và giới đầu tư lạc quan về các chính sách cắt giảm thuế cũng như nới lỏng các quy định.

“Sau cuộc bầu cử ở Mỹ, các thị trường đều có tín hiệu tích cực và phản ánh sự kỳ vọng vào tăng trưởng, cũng như lạm phát của nền kinh tế toàn cầu”, ông Slyngstad khẳng định.

So với cùng kỳ năm ngoái, số cổ phiếu châu Âu mà GPFG nắm giữ đã giảm nhẹ xuống còn 36%, từ mức 38,1%. Trong khi đó, quỹ gia tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu tại khu vực Bắc Mỹ lên 42,3%, từ mức 40%. Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu ở khu vực châu Á và châu Đại Dương giảm từ 18,1% xuống 17,9%. Các thị trường mới nổi chiếm 10% tổn mức đầu tư, tăng so với mức 9,8% của năm trước đó.

“Do các biến động về tiền tệ, chúng tôi đã quyết định đầu tư nhiều hơn một chút so với mục tiêu ban đầu vào các thị trường mới nổi”, báo cáo của quỹ viết.

GPFG đã thu về lợi nhuận đáng kể từ làn sóng tăng giá cổ phiếu trong quý IV/2016

Tăng tỷ trọng đầu tư cổ phiếu

Tổng số vốn đầu tư vào các thị trường này hiện là 775 tỷ Kroner, chủ yếu là trong các danh mục tài sản trái phiếu và cổ phiếu.

Tính đến cuối năm 2016, GPFG đã đầu tư vào tổng cộng 77 quốc gia sau khi Argentina được thêm vào danh sách.

Lợi nhuận của quỹ cũng đến từ việc trong năm ngoái, chính phủ Na Uy quyết định rút một khoản tiền trị giá 101 tỷ Kroner từ quỹ. Đây là lần đầu tiên chính phủ thực hiện việc này, kể từ khi quỹ được thành lập, vào giữa những năm 1990.

Với việc chính phủ đang ngày một chi tiêu nhiều tiền hơn từ nguồn tài nguyên dầu lửa, hồi đầu tháng này, chính phủ Na Uy đã siết chặt hơn các quy định ngân sách, chỉ cho phép ngân sách quốc gia được rút tối đa 3% giá trị quỹ, thay vì 4% như trước.

Chính phủ cũng đề nghị tăng tỷ trọng đầu tư cổ phiếu lên mức 70%, thay vì 60% như hiện nay, để tăng lợi nhuận. Hiện nay, tính đến cuối năm 2016, GPFG có 62,5% tài sản ở dạng cổ phiếu, 34,3% là trái phiếu và 3,2% là bất động sản.

Ngọc Bích