 |
|
Thaco vừa huy động thành công 2.400 tỷ đồng trái phiếu. |
Theo đó, trái phiếu có kỳ hạn 60 tháng, lãi suất áp dụng cho hai kỳ tính lãi đầu tiên là 8%/năm và cho mỗi kỳ tính lãi tiếp theo sẽ áp dụng một trong hai mức tùy mức nào cao hơn là: lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó cộng biên độ 2,3%/năm hoặc 8%/năm. Kỳ thanh toán lãi suất là 3 tháng/lần.
Thaco có thể mua lại trái phiếu vào ngày đáo hạn; khi có sự kiện vi phạm; theo khả năng và nhu cầu của công ty; hoặc theo yêu cầu của trái chủ khi không bổ sung tài sản đảm bảo. Ngày phát hành là 20/9/2021 và ngày đáo hạn là 20/9/2026.
Trái phiếu được phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của Thaco cụ thể là thanh toán các nghĩa vụ thuế, các nghĩa vụ theo thư tín dụng, thanh toán/tạm ứng các khoản tiền mua hàng hóa của Thaco nhằm bổ sung vốn cho ngành nghề sản xuất và kinh doanh xe ô tô và xe có động cơ khác, sản xuất và kinh doanh phụ tùng và các bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác của Thaco.
Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản. Ban đầu là 240 triệu cổ phiếu Thaco nhưng trong vòng 2 tháng sau khi phát hành sẽ được thay thế bằng quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền trên đất liên quan các thửa đất tại Thủ Thiêm, TP Thủ Đức (TP.HCM) thuộc sở hữu của Công ty Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh và các bất động sản và tài sản có thể có thuộc sở hữu của Thaco Group hoặc một số bên thứ ba.
Bản công bố thông tin của Thaco cho biết, các bất động sản tại Thủ Thiêm cũng đồng thời được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các trái phiếu của CTCP Nông Nghiệp Trường Hải (Thagrico), có tổng giá trị dự kiến là 2.400 tỷ đồng.
Hồi đầu năm, Thaco cũng huy động thành công 2.000 tỷ đồng qua trái phiếu doanh nghiệp. Trái phiếu được đảm bảo bằng tài sản thuộc sở hữu của Thaco, bao gồm các giá trị quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất/tài sản hình thành trong tương lai (nếu có).
Được biết, mảng kinh doanh xe ô tô của Thaco Group bao gồm toàn bộ mảng sản xuất, phân phối và bán xe hiện đang được quản lý bởi Công ty TNHH MTV Thaco Auto - doanh nghiệp được thành lập trong năm ngoái sau khi Thaco tái cấu trúc và đổi tên thành Thaco Group.
Hiện vốn điều lệ Thaco Auto là 7.835 tỷ đồng. Công ty có kế hoạch phát hành thêm cho các cổ đông bên ngoài để tăng vốn điều lệ lên 11.500 tỷ đồng, đồng thời đáp ứng điều kiện trở thành công ty đại chúng trong năm nay.
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Thaco cho biết, trong thời gian tới, Thaco sẽ tiến hành thực hiện đăng ký công ty đại chúng cho các Sub-Holding (Tập đoàn con) và các tổng công ty, đồng thời thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên.
Trong đó, Thaco Auto sẽ được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV thành CTCP Thaco Auto với các cổ đông ESOP đã được đại hội cổ đông năm 2020 thông qua.
Thaco Auto sau khi chuyển đổi sang CTCP sẽ phát hành cổ phiếu để thỏa mãn điều kiện 10% số cổ phần biểu quyết của các nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn, để trong thời gian sớm nhất sẽ đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chuyển thành công ty đại chúng và niêm yết tại thời điểm thích hợp theo Luật Chứng khoán mới.
Tiếp đến các Sub-Holding và các tổng công ty cũng sẽ lên kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên nhằm tạo một khoản thu nhập bổ sung cho người lao động có đóng góp, cống hiến cho công ty và từng bước trở thành các công ty đại chúng trong tương lai.
Trong khi lên kế hoạch niêm yết cho các công ty con thì công ty mẹ Thaco lại hủy đăng ký công ty đại chúng từ 1/1/2021. Với quyết định này, đồng nghĩa với việc Tập đoàn kinh tế đa ngành của tỷ phú Trần Bá Dương sẽ không cần công khai các số liệu tài chính, các nghị quyết ĐHĐCĐ,... và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới sẽ là một con số “bí ẩn” với giới đầu tư.
Năm 2020, Thaco ghi nhận 63.560 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 12% , lợi nhuận sau thuế đạt 3.817 tỷ đồng, giảm 21% so với năm 2019. Trong năm 2021, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần 81.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 5.380 tỷ đồng, tăng lần lượt 34% và 59% so với năm 2020.
Năm 2021, Thaco sẽ đầu tư 17.247 tỷ đồng vào 4 lĩnh vực, trong đó ô tô - cơ khí (Thaco Auto) là 3.451 tỷ đồng, nông nghiệp (Thagrico) là 8.920 tỷ đồng, bất động sản - hạ tầng (Thadico) là 4.739 tỷ đồng và logistics (Thilogo) là 137 tỷ đồng. So với năm 2020 (đầu tư 7.586 tỷ đồng), số vốn đầu tư năm nay đã tăng xấp xỉ 227,4%.
Trong 4 lĩnh vực, Thaco đầu tư mạnh nhất cho mảng nông nghiệp (Thagrico). Trong số 8.920 tỷ đồng, trồng cây ăn trái chiếm 2.164 tỷ đồng, chăn nuôi bò là 2.023 tỷ đồng, chăn nuôi heo là 1.042 tỷ đồng và đầu tư thêm vào HNG là 3.691 tỷ đồng.
Ngoài các lĩnh vực trên, năm nay Thaco còn “lấn sân” sang lĩnh vực thương mại dịch vụ (bán lẻ) khi vừa hoàn tất hương vụ mua lại 100% vốn của E-Mart Việt Nam từ E-Mart Hàn Quốc.
Thương vụ phát hành trái phiếu của Thaco diễn ra trong bối cảnh câu chuyện công ty bất động sản hàng đầu Trung Quốc Evergrande đứng trên bờ vực phá sản khi gặp khó khăn trong việc chi trả các khoản lãi đến hạn đối với các khoản nợ có tổng giá trị hơn 300 tỷ USD đang như một lời cảnh báo các doanh nghiệp bất động sản nói riêng và doanh nghiệp nói chung nhìn lại khả năng trả nợ của mình, đặc biệt qua hình thức phát hành trái phiếu.
Trước đó, dù đánh giá trái phiếu doanh nghiệp đang trở thành một kênh huy động vốn lớn và quan trọng trên thị trường nhưng Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đầu tháng 9 đã có công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc giám sát, thắt chặt việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, bởi việc phát hành riêng lẻ cũng bộc lộ nhiều rủi ro cho nhà đầu tư và có nguy cơ gây mất an ninh, an toàn nền tài chính quốc gia.
Bởi lẽ một số doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp bất động sản, phát hành trái phiếu với lãi suất cao, chất lượng tài sản đảm bảo của trái phiếu hạn chế (chủ yếu là các dự án đầu tư, tài sản hình thành trong tương lai hoặc cổ phiếu của doanh nghiệp bất động sản), có sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân nhỏ, lẻ.
M.Khuê
