Hội đồng quản trị CTCP Hàng không Vietjet (Mã: VJC) vừa thông qua phương án phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Mục đích phát hành nhằm thực hiện chương trình chi trả các chi phí hoạt động về xăng dầu, chi phí cảng, điều hành bay, kỹ thuật, lương, bảo hiểm, thanh toán đặt cọc tàu bay (PDP) và các chi phí khác.
Đây là trái phiếu thông thường, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, với kỳ hạn 60 tháng. Lãi suất cố định tối đa 12%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên.
Trước đó, hồi tháng 5/2023, Vietjet cũng thông qua phương án phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ để bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, chi trả các chi phí hoạt động về xăng dầu, chi phí cảng, điều hành bay, kỹ thuật, lương, bảo hiểm, thanh toán đặt cọc máy bay (PDP) và các chi phí khác.
![]() |
Lãi suất cố định tối đa cho lô trái phiếu mới của Vietjet là 12%/năm cho 2 kỳ tính lãi đầu tiên. |
Theo báo cáo tài chính của Vietjet, tính đến cuối quý I/2023, doanh nghiệp hàng không này vay 10.000 tỷ đồng trái phiếu thường dài hạn kèm 650 tỷ đồng trái phiếu dài hạn đến hạn phải trả. Các lô trái phiếu này đều không có tài sản đảm bảo, lãi được trả vào mỗi kỳ bán niên với lãi suất cố định 9% - 9,5%/năm cho năm đầu tiên.
Báo cáo triển vọng thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Công ty Chứng khoán SSI cho biết, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, có 57.300 tỷ đồng phát hành riêng lẻ, giảm 67,8% so với cùng kỳ năm trước, trong khi quy mô trái phiếu doanh nghiệp phát hành ra công chúng chỉ đạt 5.500 tỷ đồng, giảm 37,9% so với cùng kỳ.
Trong đó, trái phiếu của các doanh nghiệp bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 57% tổng lượng phát hành, nhưng chỉ tập trung vào một số tổ chức phát hành. Ngân hàng đứng thứ hai, chiếm 31% tổng lượng phát hành.
Theo SSI, việc đưa sàn giao dịch trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ thứ cấp đi vào hoạt động là một khởi đầu tốt, nhưng để có thể duy trì lợi ích vốn có đối với thị trường thì sàn giao dịch này phải giữ được quy mô thanh khoản với nhiều mã trái phiếu được giao dịch.
SSI ước tính, sẽ có tổng cộng 733.000 tỷ đồng trái phiếu hoặc 455 tổ chức phát hành phải đăng ký ở HNX trong vòng 3 tháng tới và cho đến nay, chỉ có 19 mã trái phiếu phát hành bởi Tracodi, Vietcombank và VinFast đã được đăng ký với tổng giá trị là 9.000 tỷ đồng.
Thanh Hồng