Nhưng trong thông báo mà giới đầu tư mong đợi từ lâu, Aramco, công ty có lợi nhuận cao nhất thế giới, cung cấp rất ít thông tin chi tiết về số lượng cổ phiếu sẽ phát hành, giá bán hay ngày chính thức niêm yết.
Thời điểm chín muồi
Một số ngân hàng từng nhận định giá trị công ty ở mức khoảng 1,5 nghìn tỷ USD, tức là thấp hơn con số 2 nghìn tỷ USD mà công ty tự định giá như tuyên bố của Thái tử Mohammed bin Salman khi ông lần đầu tiên đưa ra ý tưởng về IPO, gần 4 năm về trước.
Theo nguồn tin tin cậy, Aramco có thể chào bán 1 - 2% cổ phần trên thị trường trong nước, dự kiến huy động được 20 - 40 tỷ USD. Chỉ cần vượt qua con số 25 tỷ USD là đợt IPO này sẽ phá kỷ lục mà “gã khổng lồ” thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba từng thiết lập vào năm 2014.
“Hôm nay là cơ hội thích hợp để các nhà đầu tư mới gặt hái những lợi ích từ khả năng của Aramco trong việc đạt được các giá trị và thúc đẩy nó trong dài hạn”, Chủ tịch Aramco Yasir al-Rumayyan phát biểu trong một cuộc họp báo tại trụ sở công ty ở thành phố Dhahran. Aram sẽ có 10 ngày sắp tới để trao đổi với các nhà đầu tư tiềm năng và giải đáp các thắc mắc của họ, ông cho biết.
Đợt IPO này có một vai trò quan trọng là thúc đẩy kế hoạch cải cách kinh tế đầy tham vọng của Thái tử Mohammed, bằng cách huy động hàng tỷ USD để xây dựng các ngành công nghiệp phi năng lượng và đa dạng hóa nguồn thu ngân sách quốc gia.
Theo ông Rumayyan, quyết định niêm yết cổ phiếu Aramco trên thị trường quốc tế sẽ được đưa ra trong tương lai, nhưng chưa rõ về thời điểm hoặc địa điểm cụ thể.
Thông tin về IPO được công bố khoảng 7 tuần sau khi xảy ra cuộc tấn công làm tê liệt các cơ sở dầu mỏ của Aramco và làm giảm một nửa sản lượng của công ty này. Aramco tự tin khẳng định cuộc tấn công không gây ra tác động lớn đến hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của mình.
Aramco hiện đóng góp khoảng 1/8 sản lượng dầu thô được sản xuất trên toàn cầu từ năm 2016 đến 2018.
Thu nhập ròng của công ty trong quý III/2019 đạt 21,1 tỷ USD, vượt xa thu nhập trong cùng kỳ của các đại gia dầu mỏ khác như Exxon Mobil Corp (chỉ hơn 3 tỷ USD).
Giám đốc điều hành Amin Nasser cho biết tại cuộc họp báo, rằng Aramco có kế hoạch phát hành bản cáo bạch vào ngày 9/11 tới đây.
 |
|
Aramco chính thức bước vào đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng |
Nhà đầu tư gom tiền sẵn sàng
Thị trường chứng khoán Ả-rập Xê-út đã giảm 2% điểm hôm 3/11, sau công bố của Aramco. Chỉ số TASI giảm gần 1/5 kể từ thời điểm tháng 5/2019 - khi các nhà đầu tư tổ chức trong nước bán cổ phiếu để gom tiền chờ Aramco tiến hành IPO, theo nhận định của một số chuyên gia phân tích và quản lý quỹ đầu tư.
Để giúp các nhà đầu tư có thêm động lực, Aramco tiết lộ việc chính phủ sẽ từ bỏ quyền nhận một phần cổ tức bằng tiền mặt và dành ưu tiên cho các cổ đông mới. Công ty cũng cho biết cơ quan quản lý thị trường đã cho phép nhà đầu tư nước ngoài không thường trú được đăng ký mua cổ phần trong đợt IPO. Các nhà đầu tư Ả-rập Xê-út còn có thể nhận cổ phiếu thưởng - tối đa lên tới 100 cổ phiếu thưởng cho mỗi 10 cổ phiếu sở hữu.
Với mức định giá 1,5 nghìn tỷ USD, Aramco có giá trị cao hơn 50% so với các công ty niêm yết có giá trị nhất thế giới hiện nay là Microsoft Corp và Apple Inc (mỗi công ty có vốn hóa thị trường khoảng 1 nghìn tỷ USD). Nhưng việc chỉ bán 1% cổ phẩn sẽ giúp huy động khoảng 15 tỷ USD, tức là lớn thứ 11 mọi thời đại, theo dữ liệu của Refinitiv.
Thông báo IPO của Aramco lẽ ra đã có thể công bố từ ngày 20/10, nhưng buộc phải trì hoãn sau khi đội ngũ cố vấn cho rằng cần thêm thời gian để thuyết phục một số nhà đầu tư tiềm năng.
Xu hướng chống biến đổi khí hậu và tận dụng công nghệ mới thân thiện môi trường cũng khiến một số công ty quản lý quỹ, đặc biệt là ở châu Âu và Mỹ, không còn mặn mà đầu tư với ngành dầu khí.
Hải Châu
