Tại ĐHCĐ năm nay, HĐQT đã trình cổ đông kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2016, nhằm mục đích tăng năng lực tài chính, sức cạnh tranh và tuân thủ các chuẩn mực an toàn vốn theo chuẩn Basel II.
Nhà nước giảm sở hữu về 90, 65%
Theo đó, BIDV sẽ tăng vốn từ 2 nguồn: phát hành cho NĐT nước ngoài khi có điều kiện, phát hành trái phiếu chuyển đổi (cho NĐT nước ngoài và cổ đông hiện hữu), phát hành thêm 944,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Cụ thể, đợt tăng vốn 9.446 tỷ đồng này sẽ được thực hiện trong quý 2 và 3 của năm 2016, bao gồm: phát hành ra công chúng và nhà nước từ chối quyền mua là giá trị 2.118 tỷ đồng, từ nguồn thặng dư vốn từ đơn vị liên doanh và bán cổ phần công ty con là 1.503 tỷ đồng, phát hành cho cổ đông hiện hữu 5.825 tỷ đồng.
Hiện, BIDV có vốn điều lệ 34.187 tỷ đồng, nếu hoàn thành đợt phát hành thêm 9.446 tỷ đồng thì vốn điều lệ đến cuối năm 2016 dự kiến sẽ đạt mốc 43.633 tỷ đồng, tăng 27,63% so với năm trước.
Sau đợt phát hành, cổ đông Nhà nước sẽ giảm sở hữu từ mức 95,28% xuống mức 90,65% (tương ứng vốn 39.555 tỷ đồng).
|
Ngân hàng BIDV cũng chạy đua tăng vốn điều lệ thêm 9.446 tỷ đồng trong năm 2016
Chia sẻ về nhiệm vụ trọng tâm tăng vốn điều lệ, ông Trần Bắc Hà- Chủ tịch HĐQT cho biết ngân hàng đã cơ bản hoàn thành kế hoạch tăng vốn đề ra, tuy nhiên, BIDV hiện là ngân hàng có sở hữu nhà nước lớn nhưng chưa bán được cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.
Trước đây, ngân hàng đã tìm kiếm, làm việc với các NĐT đến từ Châu Phi, nhưng không thành. BIDV chuyển hướng nhắm tới các nhà đầu tư từ khu vực châu Á. Tuy nhiên, quá trình đàm phán kéo dài, phức tạp và có những mâu thuẫn. Cùng với diễn biến thị trường chứng khoán bất lợi nên giá cổ phiếu BIDV ngày càng giảm sâu, từ mức 18.000 đồng/CP nay đã giảm rất thấp, dẫn tới ngân hàng rất khó bán cổ phiếu.
Do đó Chủ tịch BIDV mong cổ đông thông cảm sự chậm trễ bán cổ phần cho nước ngoài vì không thể bán cổ phần BIDV với giá quá thấp.
Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch HĐQT cho biết, năm 2015 ngân hàng BIDV đạt được nhiều kết quả mang tính “dấu ấn”, đơn cử: cơ bản đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra, đã thực hiện trả cổ tức 10,2% bằng tiền mặt. Dư nợ tín dụng tăng trưởng cao, xử lý nợ xấu tích cực hơn…
Đến cuối năm 2015, BIDV vươn lên đứng đầu thị trường về quy mô tài sản, tín dụng, huy động vốn. Cụ thể, tổng tài sản đạt 850.670 tỷ đồng, tăng trưởng tới 24% - mức tăng cao nhất của cả giai đoạn 2010-2015. Huy động vốn 790.580 tỷ đồng, tăng 24%...
Cổ tức 8,5% bằng cổ phiếu
Về kết quả kinh doanh tổng thu nhập lãi thuần hợp nhất năm 2015 của BIDV đạt 19.372 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 30% lên mức 2.335 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động khác 2.337 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2014. Tuy nhiên, lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư của BIDV giảm mạnh từ 819 tỷ xuống còn 27 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 6.382 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2014.
Dấu ấn mà ông Trần Bắc Hà nhắc tới là thương vụ sáp nhập “thần tốc” chỉ trong 54 ngày đêm với ngân hàng MHB. Tuy nhiên, BIDV đã bị ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh do lỗ lũy kế do ngân hàng MHB chuyển giao khi sáp nhập là hơn 552 tỷ đồng, kéo giảm lợi nhuận xuống còn 5.842 tỷ đồng.
Về hoạt động tín dụng, dư nợ cho vay khách hàng tăng mạnh 34% so với đầu năm, đạt 598.457 tỷ đồng. Trong đó, nợ xấu của BIDV tiếp tục tăng 7% lên mức 9.697 tỷ đồng. Riêng nợ nhóm 5- có khả năng mất vốn tăng gần 60% lên 5.193 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu giảm từ 2,03% về còn 1,62% dư nợ.
Sau khi trích lập các quỹ phần lớn lợi nhuận, BIDV chỉ còn lại 3.284 tỷ đồng lợi nhuận của năm 2015. HĐQT trình phương án sẽ chia cổ tức với tỷ lệ 8,5%, tương ứng 2.905 tỷ đồng.
Tuy nhiên, ngân hàng sẽ không chia bằng tiền mặt cho cổ đông, mà phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, giúp BIDV tiếp tục tăng vốn điều lệ. Ban điều hành cho biết, BIDV đang trình NHNN xem xét việc chia cổ tức 8,5% cho cổ đông và trình cổ đông chấp thuận việc chia cổ tức bằng cổ phiếu để dành nguồn tăng vốn, tăng chỉ số an toàn vốn…
Do đó, năm 2016 BIDV đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn, cụ thể: huy động vốn tăng trưởng 21-22%, tín dụng tăng 18% và phấn đấu tăng 20% nếu NHNN chấp thuận. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%, mục tiêu giảm dưới 2%.
Ngân hàng lại dè dặt chỉ tiêu lợi nhuận ở mức 7.900 tỷ đồng, giảm so với số thực hiện năm 2015 (7.949 tỷ đồng). Các chỉ tiêu ROA, ROE cũng thấp hơn, lần lượt 0,7% và 13-14% (kết quả năm 2015 là 0.79% và 15.5%).
“Với thách thức nợ xấu thực sự là đáng ngại, những yếu kém của các tổ chức tín dụng thì cần thiết phải tái cơ cấu quyết liệt hơn, trong đó, tôi cho rằng cần thiết phải thu gọn số lượng tổ chức tín dụng, thông qua sáp nhập, mua bán, giải thể, thậm chí phá sản…”– Ông Hà nhấn mạnh.
Chia sẻ thêm về hậu sáp nhập MHB, ông Hà cho biết, đã tiếp nhận hơn 3.400 cán bộ nhân viên của MHB chuyên giao sang, nhưng tiếp nhận có đào tạo, đánh giá thông qua sát hạch. Trong đó, đợt thi đầu tiên có rất nhiều nhân viên MHB đã bị “trượt”, nhưng BIDV vẫn tạo điều kiện cho nhân viên làm việc.
BIDV cũng tập trung đẩy mạnh các dự án trọng điểm như công nghệ thông tin, nhưng gặp vướng mắc chưa vận hành hệ thống core-banking mới do “còn chờ ý kiến chấp thuận của NHNN”. Tại ĐH, ông Hà cũng đề nghị đại diện NHNN dự họp ghi nhận đề nghị sớm cho vận hành core-banking của BIDV.
Thu Hằng
