Các phương án tăng vốn điều lệ được cổ đông đồng thuận bao gồm phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn cổ phần và phương án chào bán/phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư ngoại. Trong đó phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến sẽ sử dụng 22.377 tỷ đồng từ lợi nhuận chưa chia, quỹ dự trữ bổ sung, quỹ đầu tư phát triển… để nâng vốn điều lệ lên 67.434 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài sẽ được điều chỉnh tương ứng lên 17,642% để thực hiện phương án này.
 |
|
Toàn cảnh ĐHCĐ VPBank. |
Trong khi đó, phương án tăng vốn bằng việc chào bán, phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa 15% vốn điều lệ thông qua phát hành 1.190 triệu cổ phiếu, với mệnh giá 10.000 đồng cổ phiếu, sẽ đưa vốn điều lệ của ngân hàng lên 79.334 tỷ đồng - mức cao nhất trên toàn hệ thống ngân hàng. Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank đồng thời sẽ được nâng lên tối đa 30% vốn điều lệ để phục vụ cho phương án bán vốn cho nhà đầu tư ngoại.
Sau hai đợt tăng vốn này, VPBank sẽ có một nguồn tài chính để nâng cao năng lực vốn, quản trị và tiếp tục mở rộng hoạt động cho vay của ngân hàng.
Cũng trong ĐHĐCĐ, VPBank đã thông qua phương án tăng vốn cho công ty con.
Công ty Chứng khoán VPBank Securities, với 20.000 tỷ đồng. Mảng chứng khoán đã bắt đầu đóng góp vào doanh thu của ngân hàng hợp nhất trong quý 1 vừa qua. Ngoài ra, ngân hàng này sẽ tiến hành mua lại cổ phẩn của Công ty Bảo hiểm OPES, nhằm đẩy mạnh phát triển mảng bảo hiểm phi nhân thọ bên cạnh mảng kinh doanh bảo hiểm nhân thọ hiện đang hợp tác cùng AIA Việt Nam. Với quy mô hệ sinh thái được củng cố và mở rộng, VPBank kỳ vọng sẽ đa dạng hoá nguồn thu đóng góp vào doanh thu ngân hàng hợp nhất trong thời gian tới.
Trong 2 năm vừa qua, VPBank là một trong những ngân hàng đẩy mạnh hoạt động tăng vốn điều lệ với nhiều đợt tăng vốn trong năm 2021 và 2022, trong đó có đợt tăng vốn từ 25.299 tỷ đồng lên 45.056 tỷ đồng trong năm ngoái và các kế hoạch tăng vốn đã được đề cập ở trên trong năm 2022.
Chủ tịch HĐQT VPBank Ngô Chí Dũng cho biết: Với nền tảng vốn đạt được vào cuối năm nay không những đủ cơ sở để đảm bảo cho tăng trưởng cao theo kế hoạch trong 5 năm tới, mà Hội đồng quản trị dự kiến từ năm sau sẽ trình Đại hội Cổ đông chia cổ tức bằng tiền mặt lên tới 30% lợi nhuận sau thuế hàng năm.
Mục tiêu lợi nhuận 30.000 tỷ
Ngoài kế hoạch tăng vốn trong năm 2022, VPBank đặt mục một số mục tiêu kinh doanh chính trong năm 2022 như tăng tổng tài sản lên trên 697 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 30 nghìn tỷ đồng, tương ứng tăng 27% và 107% so với năm 2021. Bên cạnh đó, ngân hàng này đặt kế hoạch tăng tiền gửi và giấy tờ có giá lên lên 413 tỷ đồng, dư nợ tín dụng lên 518 nghìn tỷ đồng, tăng tương ứng 28% và 35%. Nợ xấu của ngân hàng này dự kiến sẽ được kiểm soát dưới 2%. Lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 107% lên gần 30 nghìn tỷ đồng.
Trong quý 1, ngân hàng đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 11.146 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ năm ngoái và cao nhất từ trước đến nay.
Chia sẻ với nhà đầu tư về mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế gần 30 nghìn tỷ đồng, Tổng Giám đốc VPBank Nguyễn Đức Vinh thừa nhận đây sẽ là một kế hoạch thách thức, tuy nhiên ngân hàng này đang có những yếu tố thuận lợi để biến mục tiêu tăng trưởng này thành hiện thực.
“Tại sao chúng tôi lại đưa ra một mục tiêu lớn như vậy? Thứ nhất chúng tôi cho rằng nhu cầu thị trường của nền kinh tế sau giai đoạn khó khăn sẽ tăng trở lại, đặc biệt là nhờ các chiến lược của chính phủ trong hỗ trợ phục hồi kinh tế với hàng trăm nghìn tỷ đồng được đưa vào thị trường. Thứ hai, VPBank với một nền tảng vững chắc, hệ thống sẵn sàng, sẽ có khả năng cho tăng trưởng cao”, ông Vinh chia sẻ.
 |
|
Chủ tọa ĐHCĐ VPBank. |
Trên nền tảng 2 năm 2020 và 2021 đạt mức tăng trưởng trên mức 20%, VPBank tiếp tục đặt kỳ vọng vào mục tiêu tăng trưởng cao. Ngân hàng này theo đó đề ra hai kịch bản tăng trưởng tín dụng trong năm 2022, bao gồm một kịch bản nền tảng 20 -23% và một kịch bản tham vọng 35% - trên cơ sở được cơ quan quản lý cho phép. Lãnh đạo VPBank khẳng định ngay cả với kịch bản tăng trưởng tín dụng cơ sở, mục tiêu lợi nhuận của ngân hàng cũng không thay đổi nhiều, khi ngân hàng này có thể cân đối dòng tiền, mở rộng hoạt động kinh doanh, mở rộng sản xuất, kiểm soát chất lượng tín dụng và dự phòng và tiết kiệm chi phí.
Đàm phán bán vốn cho nhà đầu tư chiến lược có thể thực hiện trong Quý 3
Sau thương vụ bán 49% cổ phần FE Credit cho Công ty Tài chính Tiêu dùng SMBC – công ty con của Tập đoàn Tài chính SMCB của Nhật Bản năm ngoái, nhiều con mắt đang dõi theo kế hoạch phát hành riêng lẻ 15% vốn điều lệ của ngân hàng này cho nhà đầu tư nước ngoài trong năm 2022.
Trả lời thắc mắc của cổ đông và nhà đầu tư tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 2022, Chủ tịch HĐQT VPBank Ngô Chí Dũng cho biết ngân hàng này đang trong giai đoạn đàm phán tích cực và sẽ sớm hoàn thiện, công bố tên đối tác ngoại sẽ gia nhập VPBank trong thời gian ngắn tới đây.
“Quá trình đàm phán đang diễn ra và diễn ra hết sức tích cực, tuy nhiên khó có thể kết thúc trong Quý 2, việc bán vốn có thể hoàn thành trong quý 3 sắp tới”, ông Dũng nói.
Hoạt động phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược tối đa 15% vốn điều lệ, đồng thời nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên tối đa 30% vốn điều lệ, theo VPBank, sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu tăng vốn của ngân hàng này, mà còn là cơ hội tăng cường hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quản lý, vận hành và nâng cao năng lực từ đối tác nước ngoài.
H.C
