Quỹ đầu tư đầu tư nhân ABB (Asia Business Builders) thuộc ABB Merchant Banking, dự kiến sẽ kết thúc huy động vốn trong nửa đầu năm nay. ABB đã ra mắt quỹ PE đầu tiên trị giá 20 triệu USD vào năm 2018, hiện đã được đầu tư đầy đủ.
Ông Peter Sorensen, đồng sáng lập và đối tác quản lý tại ABB cho biết, quỹ thứ hai sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đang phát triển của Việt Nam để kiếm tiền hoặc tăng doanh thu đáng kể.
 |
|
Quỹ thứ hai (ABB II) sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đang phát triển của Việt Nam. |
Ông Sorensen cho biết quỹ đầu tiên - ABB I - đã huy động vốn từ các đối tác hạn chế ở châu Á và châu Âu, bao gồm cả Quỹ Tăng trưởng Tốt của Hà Lan, đồng thời cho biết thêm rằng ông dự kiến khoảng 40% đến 50% vốn cho ABB II đến từ các tổ chức tài chính phát triển (DFI), trong khi quỹ sẽ huy động phần còn lại từ các văn phòng gia đình trong khu vực và các nhà đầu tư địa phương.
Ông nói với DealStreetAsia: “Vì chúng tôi mong muốn có thêm nguồn tài chính từ DFI, nên chúng tôi sẽ tích hợp các hoạt động kinh doanh ESG vào các khoản đầu tư của mình”. ESG đề cập đến quản trị môi trường, xã hội và doanh nghiệp.
Với khối lượng lớn hơn, quỹ mới sẽ chi lớn hơn ở mức từ 8 triệu đến 10 triệu USD cho mỗi khoản đầu tư, một phân khúc mà theo Sorensen, ít cạnh tranh hơn vì các nhà đầu tư trong khu vực và thậm chí các nhà quản lý. Các quỹ đầu tư PE khác đang đầu tư dao động từ vài chục đến vài triệu USD.
Theo đối tác quản lý, ABB nắm giữ một vị trí thiểu số trong danh mục đầu tư của các công ty SME và làm việc với đội ngũ quản lý để giúp họ phát triển kinh doanh.
Sorensen cho biết: "Hệ thống của chúng tôi đang rất tốt. Hoạt động kinh doanh M&A giúp chúng tôi tạo ra các giao dịch tốt hơn, trong khi chúng tôi có chính sách nghiêm ngặt giữa các công ty cổ phần tư nhân và các công ty tư vấn M&A. Chúng bổ sung cho nhau."
Ông cho biết hoạt động kinh doanh tư vấn của ABB đang nhắm đến các công ty trưởng thành hơn đã trải qua chu kỳ PE, giải quyết những lo ngại về xung đột có thể xảy ra giữa hai hoạt động kinh doanh khác nhau của công ty.
Nhóm ngân hàng thương mại được thành lập vào năm 2013 và nhánh PE được ra mắt sau khi công ty hoàn tất các giao dịch mua bán và sáp nhập chiến lược (M&A) trị giá hơn 200 triệu USD tại Việt Nam.
Bộ phận ngân hàng đầu tư đã tư vấn cho các giao dịch M&A tại Việt Nam như thương vụ mua lại công ty cơ sở hạ tầng năng lượng Toenec của Nhật Bản với Hawee Mechanical & Electrical, Noritz mua lại nhà sản xuất thiết bị gia dụng Kangaroo, Bảo hiểm FWD mua GINET Việt Nam và công ty Advantage Partners của Nhật Bản đầu tư vào nhà bán lẻ thời trang Elise.
ABB I đã đầu tư vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ như DTP Education Solutions, chuỗi nhà thuốc bán lẻ Trung Sơn Care, nhà cung cấp dịch vụ công nghiệp Care Solutions, KA Logistics và nền tảng sống thông minh Aplus Home.
Mặc dù thừa nhận áp lực phân bổ vốn góp cho các nhà đầu tư trong bối cảnh cạnh tranh các giao dịch của các đối tác chung tập trung vào Việt Nam, Sorensen cho rằng có rất nhiều cơ hội cho các giao dịch nhỏ hơn trong các công ty có doanh thu từ 10 triệu đến 30 triệu USD, còn nhiều dư địa hấp thụ vốn để tăng trưởng. “Họ có viên ngọc quý, và chúng tôi có thể giúp "đánh bóng" nó,” ông nói.
Khi Việt Nam dừng phong tỏa do COVID-19 vào năm 2021, tổng sản phẩm quốc nội đã tăng 8,02% vào năm 2022 - mức tăng nhanh nhất trong 25 năm và vượt mục tiêu 6,5% của chính phủ.
Mekong Capital và VinaCapital là hai cái tên nổi bật về PE trong nước, trong khi những công ty khác trong phân khúc thị trường tầm trung bao gồm Vietnam Investment Group, SSI Asset Management và Excelsior Capital Vietnam Partners.
Thành An (Theo DealStreetAsia)
