 |
|
Cổ phiếu BCM sắp chuyển niêm yết lên HoSE |
Theo SSI Research, trong 6 tháng đầu năm 2019, Becamex IDC đã hoàn tất phát hành 15.000 trái phiếu không chuyển đổi với giá trị 1.500 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm và lãi suất danh nghĩa cho năm đầu tiên là 10,5%. Công ty cũng phát hành 22,4 triệu cổ phiếu ESOP (tỷ lệ 2,2%), cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm.
Lượng cổ phiếu ESOP này cùng lượng cổ phần của cổ đông Nhà nước đã được chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung với tổng khối lượng 1,01 tỷ cổ phiếu, nâng tổng lượng cổ phiếu BCM giao dịch trên UPCoM lên 1,035 tỷ cổ phiếu. Với thị giá hiện 34.700 đồng/cp, vốn hóa của Becamex IDC đạt khoảng 35.900 tỷ đồng, lớn thứ 6 trên UPCoM.
Becamex đang lên kế hoạch phát hành quyền mua 5:1 cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp, thực hiện trong năm nay. Theo đó, công ty muốn phát hành 207 triệu cổ phiếu và thu về khoảng 3.105 tỷ đồng.
Về kế hoạch phát hành riêng lẻ, Becamex dự kiến phát hành 758 triệu cổ phiếu, tương đương 61% số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước phát hành riêng lẻ, hay tỷ lệ 37,9% sau phát hành. Giá dự kiến sẽ cao hơn giá trị sổ sách trước thời điểm phát hành (giá trị sổ sách năm 2018 là 12.315 đồng/cp). Thời gian thực hiện trong 2019-2020.
Như vậy, nếu các phương án phát hành thành công, tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Becamex IDC sẽ đạt khoảng 2 tỷ cổ phiếu, gấp đôi con số hiện hành. Tổng số tiền thu về vào khoảng 13.700 tỷ đồng sẽ được sử dụng để trả nợ; phát triển các dự án bao gồm Bàu Bàng mở rộng, Cây Trường, khu thương mại hỗn hợp và thành phố mới Lê Lợi.
L.L
