Ngay khi cổ phiếu chính thức được giao dịch, Novaland sẽ trở thành một trong những doanh nghiệp có vốn hóa thị trường ấn tượng trên sàn. Mới đây, hãng Bloomberg cho biết Novaland đã bán 10% cổ phần cho 18 nhà đầu tư với lượng chào mua gấp đôi khối lượng chào bán. Khoảng 70% nhà đầu tư của Novaland là các tổ chức tài chính nước ngoài, đến từ Hong Kong, Singapore và Thailand.
Sức hút khối ngoại
Trước đó, Novaland cho biết đã huy động được 60 triệu USD bằng trái phiếu chuyển đổi từ các nhà đầu tư Thụy Sỹ và Hong Kong đầu năm nay, sau khi huy động 50 triệu USD năm 2015.
Việc Novaland vừa hoàn thành việc huy động 200 triệu USD từ các quỹ đầu tư tài chính quốc tế là thành công rất lớn. Phần lớn nguồn thu từ đợt phát hành này sẽ được dùng để phát triển các dự án (hiện tại và dự án mới). Số còn lại bổ sung nguồn vốn lưu động và có thể thanh toán bớt các khoản nợ của công ty.
“Sau khi niêm yết, chúng tôi dự kiến tỷ lệ tự do chuyển nhượng cổ phần Novaland sẽ vào khoảng 20-25% từ đợt phát hành riêng lẻ này. Việc chuyển đổi các công cụ tài chính mà chúng tôi đã huy động trong giai đoạn trước, cũng như cơ cấu sở hữu tự nhiên hiện tại”, ông Phan Lê Hòa – Giám đốc thị trường vốn và quan hệ đầu tư của Novaland - cho biết.
Theo ông Hòa, vốn điều lệ của Novaland hiện vào khoảng 6.000 tỷ đồng. Những người sáng lập đang nắm giữ trên 51% cổ phần tại Novaland và dự kiến sau niêm yết, tỷ lệ nắm giữ cổ phần này chắc chắn không thấp hơn 51%.
Giá cổ phiếu Novaland đang giao dịch ở thị trường tự do là rất cao, lên tới hơn 60.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, tổng giá trị vốn hóa là hơn 1,5 tỷ USD. Các chuyên gia nhận định, đây sẽ là một cổ phiếu “hot” ngay sau khi lên sàn chính thức.
600 triệu cổ phiếu, giá trị gần 6.000 tỷ đồng sẽ được Novaland đưa lên sàn chứng khoán
Tổ chức tư vấn cho Novaland - công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) - cho biết, tình hình kinh doanh khả quan là một trong những lý do giúp Novaland sẽ thu hút các quỹ đầu tư quốc tế có uy tín và tiềm lực.
“Novaland cũng đã giảm đáng kể rủi ro trong kinh doanh thông qua phân bổ đều các dự án tại các địa bàn đông dân cư, cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh”, đơn vị này cho biết.
Báo cáo tài chính trong 9 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần của công ty đạt 7.176 tỷ đồng, tăng 210% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này đến từ hoạt động bán và ghi nhận doanh thu từ các dự án đã bàn giao trong năm 2015.
Doanh thu, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2016 đạt 1.561 tỷ đồng, tăng cao so với 9 tháng đầu năm 2015 và hoàn thành 94,6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của cả năm 2016.
Nhà phát triển bất động sản lớn!
Các dự án được xây dựng và bàn giao trong thời gian ngắn giúp giảm thiểu chi phí phát sinh và lợi nhuận gộp đạt cao hơn. Đến cuối tháng 9/2016, tổng tài sản ở mức 32.480 tỉ đồng, tăng 22,2% so với cuối năm 2015.
Novaland được đánh giá là doanh nghiệp địa ốc có quỹ đất lớn bậc nhất tại Tp.HCM. Tập đoàn này tập trung chủ yếu vào phân khúc khách hàng trung và cao cấp. Đơn vị này đã liên tục mua lại và phát triển nhiều dự án có vị trí trọng yếu.
Tập đoàn Novaland đã thực hiện M&A hàng loạt các dự án mới tại khu vực trung tâm các quận như quận 2, 4, 7 và Phú Nhuận, nâng tổng quỹ đất của hơn 40 dự án đang nắm giữ lên 9,8 triệu m2 sàn xây dựng. Tập đoàn đã tiến hành mở bán 10 dự án mới trong năm 2015 và 5 dự án mới trong 9 tháng đầu năm 2016. Các sản phẩm đột phá mới như nhà phố liền kề, nhà phố thương mại và biệt thự của Novaland cũng đã đóng góp đáng kể vào doanh thu của tập đoàn.
Vào năm 2017, với đặc thù ghi nhận doanh thu của ngành BĐS, công ty sẽ ghi nhận doanh thu rất lớn đến từ 7 dự án đã được bán từ năm 2014-2016 và sẽ bàn giao trong năm 2017, đạt mục tiêu tăng trưởng 20% so với năm 2016.
Novaland sẽ tiếp tục bàn giao các căn hộ thuộc các dự án The Tresor (quận 4), Lucky Palace (quận 6), GardenGate, Golden Masion, Kingston Residence, Orchard Garden (quận Phú Nhuận) và The Botanica (quận Tân Bình)...
Định hướng của công ty là phân khúc bất động sản trung cao cấp ở thị trường Tp.HCM. Novaland cho biết có đủ quỹ đất lớn tại các vị trí chiến lược để có dòng tiền ổn định trong định hướng phát triển 5 năm tới.
“Như nhiều ngành kinh doanh khác, bất động sản cũng là một ngành có tính chất chu kì. Việc quan sát diễn biến chu kì, dự báo về các giai đoạn bất ổn và quản trị rủi ro cũng nằm trong hoạt động hàng ngày của Novaland… Bản thân ban lãnh đạo cũng đã suy nghĩ và chuẩn bị cho các tình huống xấu nhất có thể xảy ra nếu thị trường rơi vào suy thoái”, đại diện của Novaland nói.
Việc niêm yết cũng là một trong những kế hoạch quản trị rủi ro. Củng cố dòng tiền, minh bạch trong quản trị, củng cố đội ngũ, áp dụng công nghệ, thêm nhiều đối tác chiến lược, mở rộng độ phủ thương hiệu, nâng cao khả năng huy động vốn, tạo thêm nhiều tài sản có dòng tiền ổn định, không lệ thuộc vào ngân hàng…
Novaland cũng đặt mục tiêu trở thành một trong 30 doanh nghiệp có vốn hóa thị trường lớn nhất. Là doanh nghiệp bất động sản hàng đầu ở khu vực miền Nam, tập trung vào các dự án tầm trung - cao và dự án hỗn hợp cao cấp.
Lê Thuận